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Effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten

Scopevisio ermöglicht es Ihren Mandanten, komplett digital mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Kassenblätter werden inklusive strukturierter Belegdaten per DATEV Rechnungsdatenservice in Ihre Kanzleisoftware übertragen. Alle Daten werden automatisch in die DATEV-Buchungsmaske übernommen. Dadurch entfallen kostenintensive und fehleranfällige manuelle Tätigkeiten, Papierberge und unnötige Wege.

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Neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Mandanten

Sind Sie am Puls der Zeit und möchten Ihren Mandanten einen außergewöhnlichen Service bieten? Dann erledigen Sie die Buchhaltung in der Scopevisio-Instanz Ihres Mandanten! Scopevisio bietet mit Finanzen eine zertifizierte Buchhaltungssoftware, die eine GoBD-konforme Buchhaltung ermöglicht. Für Ihren Mandanten hat das den Vorteil, dass er in Echtzeit auf seine Buchhaltung zugreifen kann.

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Alle Scopevisio-Mandanten zentral verwalten

Alle Ihre Mandanten, die Scopevisio nutzen, verwalten Sie in Ihrem Mandantenportal. Hier melden Sie sich einmalig an und haben Zugriff auf die jeweilige Buchhaltung Ihrer Mandanten. In der Scopevisio-Software Ihrer Mandaten können Sie Belege abholen, Stammdaten pflegen oder Informationen austauschen. Der Statusabruf zeigt an, ob Belege fällig oder bereits bearbeitet sind. Den Zugriff auf das Mandantenportal können Sie an bestimmte Berechtigungen knüpfen. So können Sie steuern, welcher Ihrer Mitarbeiter Zugriff auf welche Mandanten-Gesellschaften erhält.

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Effiziente Zusammenarbeit mit Selbstbuchern

Selbstbucher, für die Sie den Jahresabschluss erstellen, übertragen die Buchungssätze mittels DATEV-Export an Ihre Kanzlei. Digitale Belege stellt Ihnen der Mandant über sogenannten externe Links auf die entsprechenden Ordner in Scopevisio bereit. Alternativ können Sie über den Steuerberaterzugang Zugriff auf die Buchhaltung Ihres Mandanten erhalten, um Daten und Belege selbst abzuholen.

DATEV SmartExperts

Suchen Sie eine Steuerkanzlei oder eine Wirtschaftsprüfung, die zu wirklich zu Ihnen passt? Die DATEV-Plattform SmartExperts unterstützt Sie bei der Suche nach dem „Perfect Match“. Hier ist Ihr Experte für alle steuerlichen Fragen nur wenige Klicks entfernt. Anhand von detaillierten Profilen können Sie Kanzleien in Ihrer Nähe miteinander vergleichen und direkt Kontakt aufnehmen.

Diese Funktionen sind für Steuerberater interessant

Mandanten

Neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Mandanten

DATEV

Effiziente Zusammenarbeit mit Selbstbuchern

Mandantenportal

Mandanten-Instanzen einfach verwalten

DATEV-Import/Export

Professionelles Kontaktmanagement als integraler Bestandteil

Die Digitalisierung der Steuerkanzlei – neue Chancen entdecken

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Das sagen unsere Anwender

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