Referenzkunden

Referenzstory

Synos GmbH

Auswertungen auf Knopfdruck

Herausforderung

  • Buchhaltungslösung für örtlich verteiltes Team
  • Software für GoBD-konformes Arbeiten
  • Auswertungsmöglichkeiten ohne Programmieraufwand

Herausforderung

Die Synos GmbH ist eine Vermögens- und Unternehmensberatung mit Sitz in Bonn, die sich auf die Auswahl von Geldanlagen und deren Verwaltung für anspruchsvolle Klienten mit großen Privatvermögen spezialisiert hat.

Der Geschäftsführer Karim Haschemi hat ein Büro in Bonn, seine Assistentin arbeitet – besonders seit Corona – vermehrt im Homeoffice, die weiteren Mitarbeiter befinden sich in Köln und Hamburg. Für das verteilte Arbeiten nutzt Synos schon länger Microsoft 365. „Selbst im Urlaub oder beim Defekt eines Gerätes kommt man an alle Daten und Unterlagen heran“, beschreibt Haschemi den Vorteil von Cloud-Software.

Auch für die Buchhaltung sollte eine sichere Cloud-Lösung mit allen notwendigen Funktionen für eine GoBD-konforme Buchhaltung gefunden werden. Zudem sollte die Software einfache Auswertungsmöglichkeiten mitbringen.

Ziel für uns ist es, alles sicher in der Cloud zu haben

Karim Haschemi

Geschäftsführer Synos GmbH

Lösung

  • Finanzbuchhaltung aus der Cloud
  • Mac-taugliche Software
  • Detaillierte Auswertungsmöglichkeiten dank Anbindung an Power-BI

Lösung

Synos kam auf Empfehlung eines anderen Unternehmens zu Scopevisio und zeigte sich besonders angetan von der Hauptfunktion Finanzen. Kein Hindernis war dabei der Umstand, dass der Geschäftsführer zwischenzeitlich auf Mac umgestellt hatte, denn die Cloud-Buchhaltungssoftware von Scopevisio läuft auch unter MacOs.

Besonders gefallen Haschemi die Auswertungsmöglichkeiten in Scopevisio – sowohl diejenigen, die Scopevisio von Haus aus mitbringt, als auch die weiteren, tiefgreifenderen Analysen, die durch die Anbindung an Power BI möglich sind.

Synos GmbH

„In Scopevisio ist jede Buchung mit dem Beleg verknüpft. Das ist wirklich großartig. Andere Programme bieten das nicht in dieser Weise an.“

Karim Haschemi

Geschäftsführer Synos GmbH

Nutzen

Die Auswertungsfunktionen sind ein Hauptgrund, weshalb wir uns für Scopevisio entschieden haben.

Karim Haschemi

Geschäftsführer Synos GmbH

Nutzen

Arbeiten von überall

Mit der cloudbasierten Finanzbuchhaltung von Scopevisio wird das verteilte Arbeiten perfekt unterstützt. Synos setzt deshalb weitestgehend auf Cloud-Anwendungen – auch in der Buchhaltung. In Zukunft will Haschemi zusätzlich CRM und DMS von Scopevisio nutzen. „Ein großer Vorteil ist es, alles in einem System zu haben“, so Haschemi.

GoBD-konforme Software

Als Vermögensberatung unterliegt die Synos GmbH der Prüfungspflicht durch einen Wirtschaftsprüfer. Dem Unternehmen ist es deshalb sehr wichtig, GoBD-konform zu arbeiten und den damit verbundenen Anforderungen an Unveränderlichkeit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und anderem mehr zu genügen.

Auswertungen in Scopevisio

Als Pluspunkt für Scopevisio führt der Geschäftsführer die vorhandenen Berichte in Scopevisio, wie etwa die GuV, an. „Ich persönlich finde es sehr gut, dass ich in Scopevisio Auswertungen selber durchführen und dabei auch in die Tiefe gehen kann – ohne den Steuerberater“, erläutert Haschemi.

Auswertungen in Power BI

Das tiefergehende Controlling mit rund 20 individuellen KPIs hat sich Haschemi zusätzlich von Scopevisio in Power-BI programmieren lassen. In Power-BI werden ausgewählte KPIs grafisch dargestellt. Beispiele für KPIs bei Synos sind ROI kumuliert nach Jahren, Gesamtkapitalquote nach Jahren, Deckungsgrad 1 kumuliert, Liquidität inklusive Depot und andere KPIs. Die Daten dafür kommen automatisiert aus Scopevisio. Einmal eingerichtet, kann Haschemi nun seine Dashboards von jedem Gerät aus abrufen.

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Synos GmbH

Über die Synos GmbH

Die Synos GmbH ist eine unabhängige Vermögensberatung, die Klienten mit großem Privatvermögen persönlich und umfassend bei der Geldanlage berät und maßgeschneiderte, individuelle Konzepte zur Erhaltung und Mehrung des Gesamtvermögens ihrer Klienten erarbeitet. Dabei folgt das Unternehmen dem Prinzip des Wealth Managements, einer modernen Form der Vermögens- und Finanzplanung, die Elemente wie Geld- und Immobilienanlagen, aber auch Anlagen in Kunst, Uhren, Edelmetalle oder Rohstoffe umfasst.

Neben der Vermögensberatung ist Synos auch im Bereich der Unternehmensberatung tätig. Schwerpunkte sind hier die Themen Strategieplanung, Unternehmensentwicklung, Marketing und Vertrieb, Projekt- und Änderungsmanagement sowie Logistik und Produktion.

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