Vertriebsautomatisierung
Mehr Deals statt Datenpflege
Mehr Zeit für das, was zählt: Mit Scopevisio automatisieren Sie lästige Routineaufgaben in Vertrieb, reduzieren den manuellen Aufwand und schaffen Transparenz über alle Vertriebsphasen.
Entlasten Sie Ihr Vertriebsteam bei administrativen Tätigkeiten – und schaffen Freiraum für das Wesentliche: die Gewinnung neuer Kunden.
Neukundengewinnung
Lead- und Opportunitymanagement effizient vereinfachen
Mit Scopevisio gelingt der Einstieg in die Vertriebsautomatisierung besonders einfach: Leads aus unterschiedlichen Quellen – zum Beispiel von Ihrer Website oder aus Vorsystemen – werden automatisch übernommen und zentral in der Software erfasst.
Anschließend erfolgt die Qualifizierung mithilfe der bewährten BANT-Methode, wobei ein intelligentes Lead-Scoring zum Einsatz kommt. Abhängig vom erreichten Score lassen sich definierte Folgeaktivitäten automatisch auslösen – etwa ein Anruf oder eine E-Mail. So wird aus jedem Kontakt ein systematisch entwickelter Vertriebsprozess.
- Zentrale Lead-Erfassung: Automatischer Import aus Website und Vorsystemen
- Effiziente Bewertung: Lead-Scoring auf Basis der BANT-Methode
- Automatisierte Folgeprozesse: Nächste Schritte starten je nach Score automatisch
Belegerstellung
Automatisiert vom Angebot bis zur Rechnung
Mit Scopevisio erstellen Sie Angebote im Corporate Design mit nur wenigen Klicks – direkt auf Basis vorhandener Daten, hinterlegter Textbausteine und Produktkataloge. Dabei greifen Sie auf vordefinierte Vorlagen zurück, die die Erstellung beschleunigen und vereinfachen.
Bereits eingetragene Positionen werden automatisch in nachgelagerte Belege wie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen übernommen – ganz ohne erneute Eingabe. So entsteht ein durchgängiger, effizienter Vertriebsprozess als Teil Ihrer Vertriebsautomatisierung.
- Schnelle Angebotserstellung: Mit Vorlagen und vorhandenen Daten in wenigen Klicks zum fertigen Dokument
- Durchgängige Prozesse: Nahtlose Übergabe von Positionen an Folgebelege wie Rechnungen
- Weniger Aufwand: Keine Doppeleingaben – einmal gepflegte Daten sind automatisch übernommen
Vertriebscontrolling
Automatisierte Berichte und Dashboards
Ein leistungsfähiges Vertriebscontrolling ist ein zentraler Bestandteil moderner Vertriebsautomatisierung. Mit Scopevisio erstellen Sie Verkaufsprognosen und Forecasts automatisch – basierend auf gewichteten Abschlusswahrscheinlichkeiten aus Ihren Potenzialen und Angeboten.
In Verbindung mit Power BI lassen sich daraus übersichtliche Dashboards und interaktive Diagramme erzeugen, die sich per Knopfdruck aktualisieren lassen. Auf diese Weise behalten Vertriebsleiter:innen jederzeit den Überblick über Umsatzentwicklungen, Pipeline-Status, Top-Deals und vieles mehr.
- Automatische Verkaufsprognosen: Forecasts aus gewichtetem Lead- und Angebotsvolumen
- Aktuelle Dashboards: Reports und Diagramme per Knopfdruck aktualisieren
- Volle Transparenz: Überblick über Vertriebspipeline, Umsätze und Top-Deals in Echtzeit
Persönliche Beratung mit individueller Produkt-Demo
Sie möchten mehr über Scopevisio und ERP Software aus der Cloud erfahren? Wir beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen welche Vorteile aus der Arbeit mit Scopevisio entstehen.
Häufig gefragt
Ihre Fragen & unsere Antworten
Scopevisio unterstützt den Vertrieb durch die (Teil-) Automatisierung von manuellen Aufgaben – sei es bei der Leadverwaltung, der Angebotserstellung oder der Erstellung von Forecasts und Berichten.
Ziel ist es, Routineaufgaben zu minimieren, Fehlerquellen zu reduzieren und dem Vertriebsteam mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten zu verschaffen.
Durch Vertriebsautomatisierung lassen sich Leads automatisch aus verschiedenen Quellen wie Ihrer Website, Online-Formularen oder externen Vorsystemen erfassen. Anschließend erfolgt die Qualifizierung der Leads durch ein standardisiertes Scoring-Modell, beispielsweise anhand der BANT-Methode. Basierend auf dem Score können vordefinierte Folgeaktivitäten – wie etwa ein Anruf oder eine E-Mail – automatisch ausgelöst werden.
Mit Hilfe von Vertriebsautomatisierung lassen sich Zielgruppen direkt aus dem System heraus selektieren. Auf dieser Basis können automatisierte E-Mail-Kampagnen geplant, personalisiert und versendet werden – ganz ohne manuelles Eingreifen. Dadurch wird die Kundenkommunikation effizienter, gezielter und skalierbarer – und Ihre Vertriebsteams gewinnen wertvolle Zeit.
Die Erstellung von Angeboten kann durch Vertriebsautomatisierung erheblich beschleunigt werden. So greifen Sie auf hinterlegte Vorlagen, Kontaktdaten, Artikel und Textbausteine zurück und generieren in wenigen Klicks professionelle Angebote im Corporate Design. Diese lassen sich zudem nahtlos in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen überführen – ohne erneute Dateneingabe.
Auch die Terminorganisation profitiert deutlich von Vertriebsautomatisierung. Durch den automatischen Abgleich von Kalendern und Verfügbarkeiten lassen sich Meetings effizient koordinieren – sowohl intern als auch mit Kund:innen. Das spart nicht nur Abstimmungsaufwand, sondern verbessert auch die Reaktionszeit im Vertriebsalltag.
Im Rahmen der Vertriebsautomatisierung sorgt ein zentrales Kontaktmanagement dafür, dass Dubletten automatisch erkannt und vermieden werden. Gleichzeitig werden neue Kontakte intelligent den richtigen Firmen oder Vorgängen zugeordnet. Das sorgt für eine höhere Datenqualität und verbessert die Grundlage für personalisierte Ansprache und Vertriebsaktionen.
Vertriebsautomatisierte Systeme wie Scopevisio erstellen Verkaufsprognosen und Forecasts automatisch – auf Basis gewichteter Abschlusswahrscheinlichkeiten aus bestehenden Leads und Angeboten. Durch die Integration mit Tools wie Power BI können zudem interaktive Dashboards erstellt werden, die auf Knopfdruck aktualisierbar sind. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Umsätze, Verkaufspipeline und Erfolgsquoten.
Dank offener Schnittstellen – beispielsweise über die API OpenScope – können bestehende Systeme wie CRM-, Marketing- oder Support-Lösungen problemlos angebunden werden. Dadurch entsteht ein durchgängiger Datenfluss ohne Medienbrüche, der eine ganzheitliche Vertriebsautomatisierung über alle Abteilungen hinweg ermöglicht.
