Kontakt- und Projektakte im Vertriebsprojekt
360°-Sicht auf Ihre Vertriebsaktivitäten
Bündeln Sie alle Vertriebsinformationen an einer Stelle – für mehr Transparenz und bessere Zusammenarbeit im Vertriebsteam. Ob Gesprächsnotizen, E-Mails, Aufgaben oder Angebote – in Scopevisio bildet das Vertriebsprojekt die Klammer um all Ihre Daten.
So haben Sie jederzeit eine einheitliche und stets aktuelle Sicht auf Leads und Interessenten und können Ihre Opportunities zielgerichtet zum Abschluss führen.
Vertriebsprojekt
Alle Vertriebsdaten auf einen Blick im Vertriebsprojekt
BANT-Klassifikation, Wettbewerbsumfeld, Korrespondenz, Angebote und vieles mehr: Alle vertriebsrelevanten Informationen finden sich im Vertriebsprojekt – für mehr Transparenz und eine bessere Übersicht im Team. Das Vertriebsprojekt bildet die verschiedenen Rollen eines Kontakts ab (Lead, Interessent, Kunde) und begleitet den gesamten Vertriebsprozess bis zum Geschäftsabschluss.
- Optimierter Vertriebsprozess dank zentraler Datenhaltung
- Informationen schneller finden mit der Volltextsuche
- Bessere Zusammenarbeit durch gleichen Informationsstand
Kontaktakte
Die 360°-Sicht auf Ihre Kontakte
In Scopevisio ist jede Information nur einen Klick entfernt. Switchen Sie von der Projektsicht (Vertriebsprojekt) einfach in die Kontaktsicht: In der virtuellen Kontaktakte laufen alle Informationen und Interaktionen aus verschiedenen Quellen und Kanälen zusammen. Ob Kontaktdaten, E-Mails oder Dokumente: Sie haben jederzeit Zugriff auf die komplette Kontakthistorie – egal, ob im Büro, aus dem Home-Office oder unterwegs.
- jederzeit schnell und kompetent auskunftsfähig
- Suchzeiten reduzieren und Fehlerquellen minimieren
- Ortsunabhängiger Zugriff mit der App Scopeviso2Go
Persönliche Beratung mit individueller Produkt-Demo
Sie möchten mehr über Scopevisio und ERP Software aus der Cloud erfahren? Wir beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen welche Vorteile aus der Arbeit mit Scopevisio entstehen.
Häufig gefragt
Ihre Fragen & unsere Antworten
Ein Vertriebsprojekt in Scopevisio ist eine digitale Akte für einen Interessenten (Opportunity). Darin werden alle vertriebsrelevanten Informationen, Aktivitäten und Dokumente zu einem Interessenten zentral gebündelt. Das Vertriebsprojekt bildet die verschiedenen Rollen eines Kontakts ab (Lead, Interessent, Kunde) sammelt alle Belege (Potenziale, Angebote) und begleitet den gesamten Vertriebsprozess bis zum Abschluss.
Ein zentrales Merkmal eines Vertriebsprojekts in Scopevisio ist die vollständige Bündelung aller relevanten Informationen und Dokumente an einem Ort. Vom ersten Kontakt über die Leadbewertung bis hin zur Angebotserstellung wird jeder Schritt lückenlos dokumentiert. Dadurch behalten Vertriebsteams jederzeit den Überblick – ohne Medienbrüche oder Informationsverluste.
Ja, das ist problemlos möglich. Scopevisio erlaubt die parallele Verwaltung mehrerer Vertriebsprojekte pro Kontakt. Das ist besonders hilfreich, wenn ein Interessent mehrere Produkte oder Dienstleistungen gleichzeitig in Betracht zieht. So lassen sich unterschiedliche Verkaufschancen individuell steuern und gezielt verfolgen.
Ein Vertriebsprojekt in Scopevisio schafft eine intelligente Verknüpfung zwischen der Kontaktakte – also allen Informationen, Aktivitäten und Dokumenten zum jeweiligen Unternehmen oder Ansprechpartner – und der Vertriebsakte, die sich auf die konkrete Verkaufschance bezieht. Beide Perspektiven sind miteinander verzahnt und bieten eine vollständige Sicht auf den gesamten Vertriebsprozess.
Zur effektiven Zusammenarbeit bietet Scopevisio ein integriertes Aufgabenmanagement und umfassende Kalenderfunktionen, die Bestandteil der zentralen Organisationsfunktion sind. Aufgaben können projektspezifisch zugewiesen, Fristen verwaltet und Teamkalender synchronisiert werden. So bleibt jeder im Team informiert und die Bearbeitung von Vertriebsprojekten verläuft koordiniert und effizient.
Auf Basis der erfassten Projektdaten lassen sich automatisierte Verkaufsprognosen (Forecasts) sowie aussagekräftige Berichte für das Vertriebscontrolling erstellen. Diese ermöglichen eine datenbasierte Steuerung Ihrer Vertriebspipeline und liefern wertvolle Einblicke in Erfolgswahrscheinlichkeiten, Umsatzpotenziale und Verkaufschancen – direkt aus dem Vertriebsprojekt heraus.
