Support Center - CRM

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Aktivitätenjournal

Das Aktivitätenjournal ist eine Informationssicht auf Ereignisse, die in Ihrer Scopevisio-Gesellschaft stattgefunden haben. Es kann auf unterschiedliche Weise gefiltert und als Arbeitsliste ...

17.10.2016, 08:56 Uhr

Wählen Sie die Kontakte für Ihre Kampagne

Wählen Sie im Menü Marketing > Kampagnen. Sie erhalten eine Tabelle mit einer Übersicht aller bisher erstellen Kampagnen. Klicken Sie auf Hinzufügen. Vergeben Sie eine ...

30.09.2016, 15:34 Uhr

Versenden Sie eine E-Mail Kampagne

Nachdem Sie die Kontakte für Ihre Kampagne gewählt und auf E-Mail geklickt haben, können Sie den E-Mail Text definieren und einen Anhang an Ihre E-Mail hinzufügen. Hinweis: Als ...

30.09.2016, 15:30 Uhr

Kampagnen

Die Funktion Kampagnen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kontakte gezielt nach den Daten zu filtern, die Sie im Kontaktmanagement hinterlegt haben. Das Kampagnenmanagement unterstützt Sie ...

30.09.2016, 15:26 Uhr

Geschäftsobjekte verwalten

Hinweis: Für den Zugriff auf diese Funktionen benötigen Sie eine Berechtigung. Diese richten Sie über Global > Systemadministration > Profile und Rechte der Benutzer verwalten wie ...

30.09.2016, 12:14 Uhr

Anpassen der Übersichtstabelle

In der Kontaktübersicht haben Sie die Möglichkeit, sich die Tabellenspalten einzublenden, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Unbenötigte Spalten blenden Sie dauerhaft aus. Sie ...

30.08.2016, 10:56 Uhr

Kontakte aus Outlook importieren

Importieren Sie Ihre in Outlook hinterlegten Kontakte. Gehen Sie folgendermaßen vor: Um den Outlookimport nutzen zu können, muss eine aktuelle Version des .NET Framework installiert sein. ...

09.08.2016, 14:47 Uhr

Kontaktimport

Fast alle E-Mail-Provider (bspw. gmail, gmx.de, web.de), soziale Netzwerke (linkedin, xing) und Smartphones (iOS, Android) erlauben den Export der gespeicherten Kontaktdaten in einem der von ...

09.08.2016, 14:47 Uhr

Benutzerzuständigkeiten hinterlegen

Unter dem Punkt Systemadministration > Benutzerverwaltung > Benutzerzuständigkeiten hinterlegen können Sie Mitarbeiter bestimmen, die standardmäßig bei der Anlage neuer ...

09.08.2016, 14:10 Uhr

Aufgaben

Erstellen Sie Aufgaben, delegieren Sie diese an Benutzer und weisen Sie die Aufgaben einem übergeordneten Vorgang zu. In einer tabellarischen Übersicht werden alle erfassten Aufgaben ...

06.06.2016, 15:07 Uhr

Verkaufschancen- und Angebotseinstellungen bearbeiten

Über Global > Stammdaten > Abrechnung > Verkaufschancen- und Angebotseinstellungen bearbeiten haben Sie die Möglichkeit, den Status von vernachlässigten oder implausiblen ...

06.06.2016, 13:34 Uhr

Kontakte verwalten

Verwalten Sie Ihre Stammdaten zu den Kontakten, indem Sie Kontakte anlegen oder bearbeiten, Duplikate finden und zusammenführen und das Kontakte-Dashboard nutzen, um einen Überblick ...

06.06.2016, 13:07 Uhr

Nummernkreise für Kontakte bearbeiten

Bestimmen Sie die das Format der automatisch vergebenen neuen Kontaktnummern. Gehen Sie zu Global > Stammdaten > Kontakte > Nummernkreise für Kontakte bearbeiten   zum Formular ...

06.06.2016, 13:04 Uhr

Duplikate-Check

Überprüfen Sie, ob Kontakte doppelt vorhanden sind. Sie können die doppelt vorhandenen Kontakte bearbeiten oder zu einem Kontakt zusammenführen. Gehen Sie zu Global > Stammdaten ...

06.06.2016, 13:02 Uhr

E-Mail Benachrichtigungen

Lassen Sie sich per E-Mail darüber informieren, wenn neue Ereignisse stattfinden. Hintegtzgz6rlegen Sie, in welchem Intervall und zu welcher Art von Ereignis Sie benachrichtigt werden wollen. ...

06.06.2016, 12:48 Uhr

E-Mail-Zuordnungsfehler bearbeiten

Bearbeiten Sie E-Mails welche an Scopevisio geschickt wurden, aber keinem Kontakt zugeordnet werden konnten und weisen Sie sie den korrekten Kontakten oder Projekten zu. Öffnen Sie dafür das ...

06.06.2016, 12:28 Uhr

E-Mail Nachverfolgung

Erfahren Sie, ob Ihre Ausgangsrechnungen oder Kampagnen E-Mails von Ihren Kunden gelesen wurden. Wählen Sie Systemadministration > E-Mail- und Dokumentverwaltung > E-Mail Nachverfolgung ...

06.06.2016, 12:23 Uhr

SMTP-Zugangsdaten ermitteln

Sollte die automatische Konfiguration nicht funktionieren, so finden Sie die SMTP-Zugangsdaten auf der Website Ihres E-Mailanbieters. Eine Übersicht über SMTP-Zugangsdaten populärer ...

06.06.2016, 12:17 Uhr

Web2Lead Formulare generieren

Konfigurieren Sie mit dem Web2Lead Generator einen HTML-Code, den Sie in Ihre Website einbinden können, um ein individuelles Kontaktformular für Interessenten zu erstellen. Erhalten Sie ...

01.06.2016, 16:22 Uhr

Kontakte Dashboard

Über die Widgets auf dem Kontakte Dashboard erhalten Sie Zugriff auf alle hinterlegten Kontaktdaten. Fügen Sie über dem Dashboard Widgets hinzu. Jedes Widget bietet im Menü ...

01.06.2016, 14:16 Uhr

Kontakte zusammenführen

Führen Sie die Einträge in zwei Firmen- bzw. Personenkontakten zu einem Kontakt zusammen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie im Menü Kontakte > 'Kontaktart' ...

01.06.2016, 14:16 Uhr

Aufgaben zusammenführen/aufteilen

Zum Teilen einer Aufgabe markieren Sie die entsprechende Aufgabe und betätigen die Schaltfläche Aufteilen unterhalb der Aufgabenübersicht. Angaben aus den Geschäftsobjekten ...

26.04.2016, 07:35 Uhr

Aufgabe erstellen

Wählen Sie im Menü Aktivitäten > Aufgaben   zum Formular Klicken Sie auf [Hinzufügen]. Definieren Sie die Details der Aufgabe: Tragen Sie eine Bezeichnung ein ...

01.03.2016, 20:43 Uhr

1. Das Scopevisio Kontaktmanagement

Herzlich Willkommen im Kontaktmanagement von Scopevisio. Passen Sie die angezeigten Datenfelder Ihren Bedürfnissen an, indem Sie nicht genutzte Datenfelder oder Feldgruppen (sog. ...

18.01.2016, 13:49 Uhr

CRM

Erste Schritte Legen Sie Kontakte an und erstellen Sie Verkaufschancen, die Sie umfassend auswerten und sich grafisch aufbereiten lassen können. Weitere Schritte Importieren Sie Ihre Kontakte aus ...

18.12.2015, 15:04 Uhr

Verkaufschancen

Verkaufschancen sind sich anbahnende Verkaufsabschlüsse. Verkaufschancen unterstützen Sie bei der Umsetzung eines einheitlichen Verkaufsprozesses unter allen Ihren Vertriebsmitarbeitern. ...

15.12.2015, 14:25 Uhr

Verkaufschance erstellen

Wählen Sie im Menü Vertrieb > Verkaufschancen.   zum Formular Klicken Sie auf Hinzufügen. Hinweis: Die Ansicht der Angaben zu der Verkaufschance ist Geschäftsobjekte ...

15.12.2015, 14:18 Uhr

Marketing und Vertrieb

Unter dem Menüpunkt Berichte > Marketing & Vertrieb können differenzierte Umsatzprognosen angezeigt werden. Ein Forecast Chart zeigt gewichtete Abschlusswahrscheinlichkeiten für ...

27.08.2015, 17:13 Uhr

Marketing, Vertrieb und Forecast - einblendbare Spalten

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Spalten bzw. Daten, die in den Marketing- und Vertriebsübersichten von Scopevisio ein- oder ausgeblendet werden können. Wenn einige der ...

19.08.2015, 15:46 Uhr

Forecast Chart

Im Menü unter Vertrieb > Forecast    zum Formular können Sie eine praktische Umsatzprognose Ihrer Verkaufschancen und/oder Angebote aufrufen. Die Werte im Forecast ergeben sich ...

19.08.2015, 15:43 Uhr

Massenverarbeitung von Schlagwörtern

Bearbeiten Sie über die Übersichtstabellen Schlagwörter mehrerer Kontakte, Verkaufschancen oder Aufgaben gleichzeitig. Vergabe von Schlagwörtern Öffnen Sie die Kontakt-, ...

03.08.2015, 08:51 Uhr

E-Mails an Kunden automatisch ablegen

Schicken Sie E-Mails aus Ihrem Mailprogramm an Ihre Kunden und per BCC an Ihren Scopevisio. Dieser ordnet diese Mail automatisch den in Scopevisio bereits angelegten Kunden zu. Um die E-Mails Ihrer ...

13.07.2015, 08:32 Uhr

Vertriebsdashboard

Das Dashboard liefert einen Überblick über die Aktivitäten und Daten in Kontakte und Vertrieb. Sie sehen auf einen Blick eine Auswertung Ihrer Verkaufschancen. Zeigt Ihnen die zuletzt ...

16.06.2015, 16:30 Uhr

Regeln für Layouts hinzufügen

Vergeben Sie eine Nummer, oder lassen Sie sich eine fortlaufende Nummer vorschlagen. Vergeben Sie eine Bezeichnung für die neue Regel und falls gewünscht einen Farbcode. Hinweis: Die ...

13.06.2015, 10:20 Uhr

Wie kann ich mir alle Datensätze anzeigen lassen, für die ein bestimmtes Schlagwort vergeben wurde?

Klicken Sie auf Global > Stammdaten > Schlagwörter verwalten. Wählen Sie in der Liste das entsprechende Schlagwort und klicken Sie auf Anzeigen. Es erscheint eine Liste aller Kontakte, ...

17.03.2015, 15:39 Uhr

Kontaktdaten bearbeiten

Ergänzen Sie die Angaben zu bestimmten Kontakten oder nehmen Sie Änderungen an den Kontaktdaten vor. Gehen Sie folgendermaßen vor: Über die Kreditoren- bzw. Debitorenstammdaten ...

16.03.2015, 16:40 Uhr

Kontaktart: Leads

Wählen Sie Marketing > Leads und Sie erhalten eine direkte Aufstellung der Kontakte, die als Leads gekennzeichnet sind. Ist eine aktive Verkaufschance vorhanden, bekommt der Kontakt ...

28.01.2015, 16:03 Uhr

Kontaktarten

Beim Anlegen eines neuen Kontakts können Sie zwischen der Neuanlage eines Personenkontakts oder eines Gesellschaftskontakt auswählen. Aufgrund dieser Unterteilung können Sie genau die ...

18.12.2014, 14:32 Uhr

Ändern Sie die Anordnung der Geschäftsobjekte

Stellen Sie sich Ihre persönliche Ansicht der Kontaktdetails zusammen, indem Sie die einzelnen Geschäftsobjekte individuell anpassen. Geschäftsobjekte sind zu Themenbereichen ...

18.12.2014, 13:43 Uhr

Konvertierungen

Lassen Sie sich unter Marketing > Konvertierungen die Rollenkonvertierungen anzeigen (von Kontakt zu Lead zu Interessent zu Kunde). Es ist auch ersichtlich, wie lange der Kontakt eine gegebene ...

18.12.2014, 13:26 Uhr

Welche Vorteile und Funktionen bietet mir die 2GO Anwendungen?

Die Webapps sind ideal für die Benutzung im Außendienst oder auf Dienstreisen. Mit CRM2GO haben immer alle Kundendaten dabei, können Ihre Kontakte direkt aus der App heraus anrufen, ...

14.11.2014, 14:45 Uhr

Systemanforderungen von CRM2GO

Die Scopevisio 2GO Anwendungen basieren auf HTML5 und funktionieren unabhängig vom verwendeten Betriebssystem, da diese im Webbrowser geöffnet werden. Für eine optimale Darstellung und ...

12.11.2014, 16:20 Uhr

2GO Anwendung - Fordern Sie den Login-Link an

Loggen Sie sich über Ihr Tablet auf der Seite CRM2GO bzw. FINANZ2GO in die jeweilige Webapp ein oder lassen Sie sich den Login-Link auf Ihr Tablet senden. Öffnen Sie die Anwendung und ...

11.11.2014, 10:03 Uhr

Scopevisio CRM2GO - Einführung

Behalten Sie auch unterwegs den perfekten Überblick über Ihre Vertriebsprojekte, Kontakte, Notizen, Telefonate, E-Mails sowie Dokumente. Mit CRM2GO greifen Sie von Ihrem Tablet auf Kunden- ...

07.11.2014, 17:19 Uhr

Kontaktart: Interessenten

Unter Vertrieb > Interessenten erhalten Sie eine direkte Aufstellung der Kontakte, die Sie als Interessenten deklariert haben. Die Kontaktart „Interessent“ wird automatisch gesetzt, ...

28.10.2014, 10:53 Uhr

Menü - Personal

Hinweis: Standardmäßig wird der Menüpunkt Personal nicht eingeblendet. Er kann aber durch Hinzufügen des Benutzerprofils aktiviert werden: Öffnen Sie Global > ...

02.10.2014, 08:08 Uhr

Vertriebsübersicht

Analysieren Sie detailliert Verkaufschancen, Angebote und Aufträge von allen Scopevisio Benutzern. Filtern Sie über das Geschäftsobjekt 'Vertriebsübersicht' den Zeitraum, ...

03.09.2014, 14:53 Uhr

Erstellen Sie PDF-Schreiben für Ihre Kampagne

Nachdem Sie die Kontakte für Ihre Kampagne gewählt und auf [PDF] geklickt haben, können Sie die odt-Vorlage für Ihre Kampagne hochladen und die erzeugten PDFs importieren. ...

02.09.2014, 13:36 Uhr

Benutzerdefinierte Felder verwalten

Fügen Sie Ihren Kontaktdetails eigene Datenfelder hinzu, deren Namen und Inhalt Sie individuell bestimmen können.   Lassen Sie sich benutzerdefinierte Felder einfach anhand dieses ...

27.08.2014, 15:43 Uhr

Benutzerdefinierte Felder

Was ist ein benutzerdefiniertes Feld? Scopevisio bietet Ihnen eine Fülle an Informationsfeldern, mit denen Sie Ihren Kontakt detailliert beschreiben können.  Falls Sie jedoch spezielle ...

27.08.2014, 15:14 Uhr

7. Arbeiten mit E-Mails

Richten Sie Ihre persönliche Scopevisio-E-Mail-Adresse ein und leiten Sie Ihre E-Mail Korrespondenz und Ihre zu verarbeitenden Ein- und Ausgangsrechnungen einfach aus Ihrem E-Mail-Programm an ...

12.08.2014, 16:26 Uhr

Kontakte - Rechtemanagement

Blenden Sie die Spalte 'Berechtigungen' ein, um besondere Berechtigungen für den Zugriff auf einen Kontakt einzurichten. Standardmäßig sind Kontakte öffentlich. Bitte ...

14.07.2014, 13:35 Uhr

Einstellungen - Kontakte zusammenführen

Wählen Sie hier die Daten aus den doppelten Kontakten aus, die Sie in den Haupkontakt übernehmen möchten. Übereinstimmende oder leere Felder sind standardmäßig ...

23.05.2014, 14:53 Uhr

Ich muss bei jedem Aufruf des Links meine Login-Daten neu eingeben

Geben Sie beim ersten Login Ihre Daten ein und aktivieren Sie das Feld 'Passwort speichern'. Sollten Sie jedoch Ihre Browsercookies gelöscht haben oder Browsereinstellungen verwenden, die ...

21.03.2014, 12:22 Uhr

Ich kann mich nicht einloggen

Sollten Sie sich nicht über einen der empfohlenen Browser Safari und Chrome einloggen können, stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Cookies akzeptiert und löschen Sie bitte vorhandene ...

21.03.2014, 12:20 Uhr

Wenn ich mich aus der Kunden-Lounge einloggen möchte, zeigt der Browser nichts an.

Werden die Inhalte im Browser falsch oder gar nicht dargestellt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie JavaScript aktiviert haben. Nachstehend finden Sie eine Anleitung: Safari: Wechseln Sie in die ...

21.03.2014, 12:20 Uhr

Kann ich die 2GO Anwendungen in der Demo-AG testen?

Wenn Sie Ihre Gesellschaft bereits über die Hauptanwendung eingerichtet haben und sich nach dem ersten einloggen in eine der 2GOs, in Ihrer eigenen Gesellschaft. Wenn Sie die Webapps mit ...

21.03.2014, 12:19 Uhr

Wie ist meine Kundennummer?

Für die Authentifizierung in den Webapps werden folgende Benutzerdaten benötigt: Ihre Kundennummer Diese finden Sie im Log-In Fenster der PC Anwendung oder, falls Sie sich in die Anwendung ...

21.03.2014, 12:19 Uhr

Organigramm

Stellen Sie Ihre Unternehmensstruktur in einem übersichtlichen Organigramm dar. Legen Sie zunächst die Stellen und Mitarbeiter an, die in dem Organigramm verwendet werden sollen. Per ...

19.03.2014, 17:04 Uhr

Stellen

Legen Sie Stellen und deren Beschreibungen an. Zusammen mit angelegten Mitarbeitern können Sie im Organigramm eine übersichtliche Darstellung Ihrer Unternehmensstruktur erstellen. ...

19.03.2014, 17:04 Uhr

Mitarbeiter

Hinterlegen Sie Ihre Mitarbeiter im Scopevisio Kontaktmanagement und speichern wichtige Informationen zur Vergütung oder Krankenkasse ab. Wählen Sie im Menü Personal > Mitarbeiter ...

19.03.2014, 17:04 Uhr

Teil E – Arbeiten mit Scopevisio CRM

Nutzen Sie Scopevisio CRM um Aufgaben, Verkaufschancen und Angebote zu erstellen. Mit dem Scopevisio Kontaktmanagment haben Sie die Möglichkeit alle Informationen die Sie über Ihre ...

19.03.2014, 17:02 Uhr

Liste mit Kunden erzeugen (Schlagwortsuche)

Erstellen Sie eine Liste mit all jenen Kunden, denen Sie ein bestimmtes Schlagwort zugeordnet haben. Geben Sie die Liste anschließend im Excel Format aus. Wählen Sie im Menü  ...

19.03.2014, 16:59 Uhr

Schlagwörter verwalten

Sie erhalten eine Übersicht der gesetzten Schlagwörter und die Häufigkeit der Verwendung. Sie können in Kontakte und Vertrieb sowohl Kunden, Verkaufschancen und Aufgaben ...

19.03.2014, 16:58 Uhr

Teil D – Administration Scopevisio CRM

Nutzen Sie die Anwendung Scopevisio CRM, begleitet Sie Teil D - Administration von Scopevisio CRM bei der Einrichtung. Definieren Sie Regeln für die Plausibilitätsprüfung Ihrer ...

19.03.2014, 16:58 Uhr

Datenfelder in den Geschäftsobjekten ein- und ausblenden

Sie können die Datenfelder der Geschäftsobjekte anpassen und Felder ein- oder ausblenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift des Geschäftsobjekts, welches ...

26.02.2014, 16:43 Uhr

Wieso werden beim Import einer CSV-Datei in die Kontaktliste die Umlaute nicht korrekt dargestellt?

Werden beim Upload einer CSV-Datei Umlaute oder andere Sonderzeichen als „Kästchen“ angezeigt, liegt dies an der voreingestellten Zeichenkodierung für die importierte  CSV ...

26.02.2014, 16:42 Uhr

Blenden Sie Geschäftsobjekte ein- und aus

Sie können neben den standardmäßig eingeblendeten Geschäftsobjekten noch weitere Geschäftsobjekte einblenden oder ausblenden. Die Geschäftsobjekte sind einer bestimmten ...

21.11.2013, 09:47 Uhr

Kontaktexport

Exportieren Sie Ihre Kontakte über den Tabellenexport (Druckersymbol) aus der Kontaktübersicht heraus in das csv-Format oder speichern Sie Ihre Kontakte als vCard auf Ihrem PC. Markieren Sie ...

08.10.2013, 09:27 Uhr

Was sind Schlagwörter?

Mit Schlagwörtern können Sie flexibel Ihre Datensätze (Kontakte, Verkaufschancen oder Aufgaben) klassifizieren. Sie können beliebige viele Schlagwörter pro Datensatz vergeben. ...

25.06.2013, 14:11 Uhr

Wie entferne ich ein Schlagwort in allen Datensätzen?

Klicken Sie auf Global > Stammdaten > Schlagwörter verwalten. Wählen Sie in der Liste das entsprechende Schlagwort aus und klicken Sie auf [Anzeigen]. Klicken Sie im unteren Bereich ...

25.06.2013, 14:10 Uhr

Kontakt entfernen

Entfernen Sie einen oder mehrere Kontakte aus dem System. Wählen Sie im Menü Kontakte > 'Kontaktart'    zum Formular. Markieren Sie in der Tabelle den Kontakt, den Sie ...

27.05.2013, 09:14 Uhr

Kontakt anlegen

Erfassen Sie Kundeninformationen, auf die Sie beim Erstellen von Angeboten und Rechnungen zurückgreifen können.   Wählen Sie im Menü Kontakte > 'Kontaktart'   ...

27.05.2013, 09:13 Uhr

Teil C – Administration der Scopevisio Grundfunktionen

Richten Sie die Scopevisio Grundfunktionen ein, um Scopevisio optimal zu nutzen. So können Sie bspw. Ihre bestehenden Kontakte aus einem anderen System übernehmen, Ihre Hausbanken für ...

24.05.2013, 09:18 Uhr

Legen Sie einen Kontakt an

Erfassen Sie Kundeninformationen, auf die Sie beim Erstellen von Angeboten und Rechnungen etc. zurückgreifen können. Beim Anlegen eines neuen Kontakts können Sie zwischen der Neuanlage ...

23.05.2013, 14:32 Uhr

Kontakte

Über den Menüpunkt Global erreichen Sie die Ihre Kontaktübersicht. Legen Sie neue Kontakte an und verwalten Sie bereits bestehende Kontakte. Kontaktmanagement   Vorheriges Thema: ...

23.05.2013, 14:28 Uhr

Datenfelder in den Geschäftsobjekten der Personenkontakte

Geschäftsobjekte Datenfelder Adresse Straße / Hausnummer Adresszeile [c / o] PLZ / Ort Bundesland Land Zeitzone Angaben zur Person Lead Interessent Kunde Geschlecht Geburtsname Geburtsdatum ...

23.05.2013, 10:54 Uhr

Datenfelder in den Geschäftsobjekten der Gesellschaftskontakte

Geschäftsobjekte Datenfelder Adresse Straße / Hausnummer Adressezeile [c/o] PLZ Ort Bundesland Land Zeitzone Angaben zur Gesellschaft Lead Interessent Kunde Branche Art der Organisation ...

23.05.2013, 10:54 Uhr

Senden Sie Ihre vCards per E-Mail an Scopevisio

Sie können Ihre Kontakte auch per E-Mail in Scopevisio importieren. Senden Sie Ihre vCards als E-Mail Anhang an Ihre persönliche Scopevisio Adresse. Hinweis: weitere Informationen zu Ihrer ...

23.05.2013, 09:03 Uhr

Exportieren Sie Ihre Kontakte aus xing

Gehen Sie in ihr XING-Profil auf www.xing.com Wechseln Sie im XING-Profil auf Kontakte > Meine Kontakte Im rechten Bereich Ihrer Kontaktliste finden Sie den Button [Kontakte als vCard exportieren] ...

23.05.2013, 09:03 Uhr

Exportieren Sie Ihre Kontakte aus LinkedIn

Sie können Ihre Kontakte auf der Seite Kontakte exportieren. Um Ihre Kontaktliste zu exportieren: Hinweis: Wenn Sie Internet Explorer verwenden und einen gelben Pop-Up-Blocker oben auf der Seite ...

23.05.2013, 09:03 Uhr

Referenz Kontakte und Vertrieb

Im Folgenden finden Sie eine Referenz aller Formulare und den darin enthaltenen Kontrollelementen in der Anwendung Kontakte und Vertrieb. Kontrollelemente im Formular Aufgaben Kontrollelemente im ...

02.05.2013, 14:12 Uhr

Wie benenne ich ein Schlagwort in allen Datensätzen um?

Klicken Sie auf Global > Stammdaten > Schlagwörter verwalten. Wählen Sie in der Liste das entsprechende Schlagwort aus und klicken Sie auf [Anzeigen]. Geben Sie im unteren Bereich des ...

02.05.2013, 13:14 Uhr


Scopevisio Cloud Software

Downloads:

CleverReach Kampagne

Bestimmen Sie eine Zielgruppe aus Ihren Scopevisio Kontakten und führen Sie eine CleverReach Kampagne durch.. CleverReach Kampagne ...

06.06.2016, 12:12 Uhr

Kontakte importieren - leicht gemacht

Importieren Sie Ihre Kontakte aus einem Altsystem in Scopevisio. Kontakte importieren - leicht gemacht ...

13.04.2016, 16:32 Uhr

Aufgaben erstellen

Aufgaben sind kleine Projekte in sich. Sie können in Tätigkeiten zerlegt und in der für Scopevisio typischen Art mit Kontakten, Projekten, Dokumenten, E-Mails und vielen anderen ...

04.03.2016, 17:25 Uhr

CRM2GO - Erste Schritte

Nutzen Sie die App für Scopevisio Vertrieb. Erste Schritte ...

15.01.2016, 14:16 Uhr

CRM - FAQ

Alles über den Import von Firmenkontakten und die Verwendung von Schlagworten. CRM - FAQ ...

18.12.2015, 13:18 Uhr

CRM - Weitere Schritte

Importieren Sie Ihre Kontakte aus anderen Anwendungen oder Ihrem E-Mail Programmen, bestimmen Sie individuelle Produkte und Dienstleistungen, erstellen Sie Angebote und lassen Sie sich aktuelle ...

18.12.2015, 13:01 Uhr

CRM - Arbeiten mit E-Mails

Erfahren Sie hier, wie Sie E-Mails Ihrer Kunden im CRM ablegen können und wie Sie Aufgaben per E-Mail erstellen können. Arbeiten mit E-Mails ...

18.12.2015, 13:00 Uhr

Kontaktmanagement und Kontaktrollen

Erfahren Sie, wie Sie das Scopevisio Kontaktmanagement für mehr Produktivität nutzen können. Kontaktmanagement im Überblick   Lesen Sie hier weitere Informationen über ...

18.12.2015, 12:53 Uhr

CRM - Kampagnen

Lesen Sie, wie Sie mit dem Kampagnentool von Scopevisio Zielgruppen segmentieren, Newsletter und Werbung versenden oder die beliebte Kampagnensoftware Cleverreach anbinden. CRM - Kampagnen ...

08.12.2015, 12:30 Uhr

CRM- Erste Schritte

Legen Sie Kontakte an und erstellen Sie Verkaufschancen, die Sie umfassend auswerten und sich grafisch aufbereiten lassen können. Erste Schritte ...

04.12.2015, 10:51 Uhr

CRM - Umsatzprognosen

Nutzen Sie Scopevisio für differenzierte Umsatzprognosen. CRM - Umsatzprognosen ...

10.07.2015, 17:06 Uhr

Kontaktrollen

Erfahren Sie alles über die Kontaktrollen von Scopevisio. Kontaktrollen ...

10.07.2015, 14:04 Uhr

Creditreform

Vervollständigen Sie Adressen und holen Sie Bonitätsauskünfte direkt aus Scopevisio ein. Creditreform ...

10.07.2015, 14:02 Uhr

Marketing, Vertrieb und Forecast - Begriffe und Erklärungen

Steuern Sie mit Scopevisio Ihre Vertriebsorganisation und erstellen Sie präzise Umsatzprognosen. Dieses Dokument erklärt die Konzepte und Vorgehensweisen. Marketing, Vertrieb und Forecast ...

10.07.2015, 10:59 Uhr


Scopevisio Cloud Software

Videos:

Kontakte importieren (Video)

  ...

09.05.2016, 14:05 Uhr

Benutzerdefinierte Felder

Legen Sie einfach benutzerdefinierte Felder an, um spezifische Informationen bei Ihren Kontakten zu hinterlegen. Sie können die Informationen selbstverständlich auch in Ihren Angeboten und ...

09.06.2015, 08:07 Uhr


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