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Marketing und Vertrieb

Unter dem Menüpunkt Berichte > Marketing & Vertrieb können differenzierte Umsatzprognosen angezeigt werden. Ein Forecast Chart zeigt gewichtete Abschlusswahrscheinlichkeiten für Angebote und Verkaufschancen grafisch an, um genaue Umsatzprognosen zu ermöglichen. Die Daten können für unterschiedliche Zeiträume, einfach oder kumuliert dargestellt werden. Eine weitere Grafik zeigt die Aufteilung zwischen Angeboten und Verkaufschancen. Top-Leads können eingeblendet werden. Eine As-if-Sold-Betrachtung für periodisch wiederkehrende Einkünfte ist ebenfalls möglich.

Sie haben folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

  1. Schränken Sie zunächst den Betrachtungszeitraum, den Belegstatus und weitere Optionen für Ihre Auswertungen ein.  Beziehen Sie auf Wunsch auch die As-if-Sold-Perspektive in Ihren Forecast ein oder lassen Sie sich Ihre Top-Leads anzeigen.
  2. Lassen Sie sich die Forecast-Verteilung auf Angebote und Verkaufschancen als Grafik anzeigen.
  3. Die Links unter ‚Verteilung des Forecasts nach Verkaufswahrscheinlichkeiten/ nach den Top Leads/Interessenten‘ ermöglichen Ihnen einen Drill-Down auf alle verknüpften Informationen.
  4. Beziehen Sie sich in Ihrem Chart auf Verkaufschancen und Angebote oder auf einzelne Belegarten. Mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten lassen sich bspw. die angezeigten Beträge kumuliert anzeigen oder bestimmte Nettobeträge ein- oder ausblenden.
  5. Über die Forecast Liste gelangen Sie per Drill Down zum gewünschten Beleg.

Hinweis: Eine ausführliche Dokumentation finden Sie hier.

 

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