Support Center - Forecast Chart

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Forecast Chart

Im Menü unter Vertrieb > Forecast Forecast Chart  zum Formular können Sie eine praktische Umsatzprognose Ihrer Verkaufschancen und/oder Angebote aufrufen. Die Werte im Forecast ergeben sich aus den kombinierten Einschätzungen des Vertriebs und der Vertriebs- bzw. Geschäftsleitung .

  1. Der Forecast kann aus den Daten für Angebote, Verkaufschancen oder beidem erstellt werden.
  2. Standardmäßig werden alle noch offenen Verkaufsprozesse einbezogen, aber die Ansicht kann auch durch die Filter im Geschäftsobjekt 'Forcastlisten' oder dem Spaltenfilter gefiltert werden.
  3. Haben Sie Ihre gewünschten Filtereinstellungen vorgenommen, können Sie diese über den Button "Filter hinzufügen" speichern und immer wieder aufrufen. Zwischenzeitlich neu erstellte Verkaufschancen und Angebote werden bei einem erneuten Aufruf des gespeicherten Filters miteinbezogen. 

Eine Erläuterung der für Ihre Umsatzprognosen nützlichen Spalten finden Sie hier.

 

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