Support Center - Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten

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Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten

Im Formular Zuordnung bearbeiten definieren Sie die Zuordnung des ausgewählten Postens zur anschließenden Buchung.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten:

Kontrollelement Typ Beschreibung
Buchungsdatum Anzeige Das Buchungsdatum des Postens wird angegeben.
Betrag Anzeige

Der Betrag der Bewegung bezogen auf die Umsatzzeile wird angegeben.

Auftraggeber/Empfänger Anzeige

Der Auftraggeber bzw. Empfänger aus der Umsatzzeile wird angegeben.

Verwendungszweck Anzeige

Der in der Umsatzzeile angegebene Verwendungszweck wird angezeigt.

Status Anzeige

Der Bearbeitungsstand für den gesamten Kontoauszug wird angegeben.

Gegenkonto Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe

Wählen Sie über die Auswahlhilfe das Gegenkonto für die Buchung aus.

Steuerschlüssel Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Anzeigefeld Ist für das Gegenkonto ein Steuerschlüssel zugeordnet, wird dieser angezeigt.
Buchungstext Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Eingabefeld Geben Sie einen Buchungstext für die Buchung ein.
Dimensionen Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Tabelle

In der Tabelle bekommen Sie angezeigt, welche Dimensionen aus der Kostenrechnung zugeordnet sind.

In Abhängigkeit vom gewählten Gegenkonto können Sie die Dimensionen ergänzen.

Offene Posten Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Tabelle In der Tabelle werden die Offenen Posten aufgelistet. Das Icon signalisiert den Status:
  • Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Rechnung
  • Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Teilausgezifferte Rechnung
  • Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Zahlung
  • Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Teilausgezifferte Zahlung
Anmerkung: Wenn Sie mit der Maus über das Statusicon ziehen, erscheinen Details zu dem Posten als Tooltip.
Hinzufügen Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Button Durch Klicken fügen Sie der Tabelle eine neue leere Zeile hinzu.
Entfernen Kontrollelemente im Formular Zuordnung bearbeiten Button Durch Klicken entfernen Sie den markierten Posten aus der Tabelle.
Tabellenfeld Beschreibung
Status Der Status des Postens wird mit einem Icon angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über das Icon fahren, erscheinen Informationen zum Posten (Rechnung, Zahlung etc.) als Tooltip.
Achtung: Funktioniert nur, wenn Sie die Direkthilfe ausschalten.
Name Der Name des Debitors wird angegeben.
Kontonummer Die Kontonummer des Debitors wird als Link zum Kontoblatt angegeben.
Belegnummer Die Belegnummer des jeweiligen Postens wird als Link zur Belegansicht angegeben.
Externe Belegnummer Die externe Belegnummer, sofern hinterlegt, wird angezeigt.
Externes Belegdatum Das externe Belegdatum wird angezeigt.
OP-Text Der OP-Text wird angegeben.
Fälligkeitsdatum Das Fälligkeitsdatum, sofern hinterlegt, wird angegeben.
Gesamtbetrag Der Gesamtbetrag des Postens wird angegeben.
Offener Betrag Der noch offene Betrag des Postens wird angegeben.
Interne Belegnummer Die intern vergebene Belegnummer für den Posten wird angegeben.
Belegtext Der bei der Erfassung eingetragene Belegtext wird angezeigt.
Buchungsdatum Das Buchungsdatum des Belegs wird angezeigt.
Skontodatum 1 Das Datum, an dem die erste Skontofrist endet, wird angegeben.
Skontobetrag 1 Der Betrag zur ersten Skontofrist wird angegeben.
Skontobetrag 1 in Fremdwährung Sofern der Posten in einer Fremdwährung gebucht wurde, wird der Skontobetrag in dieser angegeben.
Skontodatum 2 Das Datum, an dem die zweite Skontofrist endet, wird angegeben.
Skontobetrag 2 Der Betrag zur zweiten Skontofrist wird angegeben.
Skontobetrag 2 in Fremdwährung Sofern der Posten in einer Fremdwährung gebucht wurde, wird der Skontobetrag in dieser angegeben.
Erstellungsdatum Das Datum, wann der Beleg erstellt wurde, wird angegeben.
Erstellt von Der Benutzer, der den Beleg erstellt hat, wird als Link angegeben.
Für Zahlungslauf gesperrt Gibt an, ob der Posten für den Zahllauf gesperrt ist.
Gesamtbetrag in Fremdwährung Wenn die Buchung in Fremdwährung erfolgt ist, wird der Betrag in der Fremdwährung angegeben.
Offener Betrag in Fremdwährung Wenn die Buchung in Fremdwährung erfolgt ist, wird der Restbetrag in der Fremdwährung angegeben.
Fremdwährung Wenn in Fremdwährung gebucht wurde, wird diese angegeben. Ansonsten ist die Hauswährung eingetragen.
Auszifferungsbetrag Der Auszifferungsbetrag für den Posten wird angezeigt.

 

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