Support Center - Kontrollelemente im Formular Erfassung

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Kontrollelemente im Formular Erfassung

Erfassen Sie Ihre Belege und buchen Sie sie.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Kontrollelemente und Tabellenspalten im Formular Erfassung:

Kontrollelement Typ Beschreibung
Geschäftsvorfall Kontrollelemente im Formular Erfassung Eingabefeld

Bestimmen Sie den Geschäftsfall.

Aktives Konto Anzeige mit Kontrollelemente im Formular Erfassung Link

Sie bekommen angezeigt, welches Konto bzw. welche Kasse dem Beleg zugeordnet ist und welchen Saldo das Konto aufweist.

Über den Link können Sie die Zuordnung ändern und aus den in den Stammdaten angelegten Konten/Kassen wählen.

Anmerkung: Über die Zuordnung des Kontos wird festgelegt, auf welches Sachkonto im Hintergrund gebucht wird.
Buchungsdatum Kontrollelemente im Formular Erfassung Eingabefeld

Das Buchungsdatum ist standardmäßig auf den aktuellen Tag gesetzt.

Falls notwendig, tragen Sie ein neues Datum ein oder bestimmen es über die Kalenderfunktion (Kontrollelemente im Formular Erfassung).

Anmerkung: Das Datum ist ausschlaggebend für die Zuordnung zu einer Periode bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung, sofern Sie nicht von der Umsatzsteuer befreit sind.
Bruttobetrag Kontrollelemente im Formular Erfassung Eingabefeld

Geben Sie den Betrag, wie auf dem Beleg ausgewiesen, ein.

Steuersatz Kontrollelemente im Formular Erfassung Anzeigefeld

Der dem Geschäftsfall zugeordnete Steuersatz wird angezeigt.

Steuerschlüssel Anzeige

Zur Information wird der zugehörige Steuerschlüssel angezeigt.

Belegtext Kontrollelemente im Formular Erfassung Eingabefeld

Geben Sie einen Belegtext (z.B. die Rechnungsnummer) ein.

Kfz Kontrollelemente im Formular Erfassung Auswahlliste

Ordnen Sie die Buchung einem Ihrer angelegten Fahrzeuge zu.

Gutschrift Kontrollelemente im Formular Erfassung Checkbox

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn es sich um eine Gutschrift handelt.

Buchungen Kontrollelemente im Formular Erfassung Tabelle

Sie bekommen Ihre Buchungen tabellarisch dargestellt. Über die Auswahllisten können Sie den dargestellten Zeitraum bestimmen.

Buchungsdatum Tabellenspalte

Das Buchungsdatum, das beim Anlegen der Buchung angegeben wurde, wird angezeigt.

Belegtext Tabellenspalte Der für den Geschäftsfall eingetragene Belegtext wird angegeben.
Geschäftsvorfall Tabellenspalte

Es wird angegeben, welcher Geschäftsvorfall ausgewählt wurde.

Anmerkung: Die Buchung auf ein entsprechendes (Sach-)Konto erfolgt im Hintergrund.
Einnahme Tabellenspalte

Der Betrag wird angegeben, der auf der Einnahmeseite verbucht wurde.

Ausgabe Tabellenspalte

Der Betrag wird angegeben, der auf der Ausgabeseite verbucht wurde.

Betrag Tabellenspalte

Die Beträge der Buchung werden als + Beträge (Einnahmen) bzw. - Beträge (Ausgaben) angezeigt.

Steuerschlüssel Tabellenspalte

Der für den Geschäftsfall eingetragene Steuerschlüssel wird angegeben.

Erstellungsdatum Tabellenspalte

Der Zeitpunkt, an dem der Geschäftsfall erfasst wurde, wird angegeben.

Kasse/Bank Tabellenspalte

Es wird angegeben, auf welches Bankkonto bzw. welche Kasse der Beleg gebucht wurde.

Erstellt von Tabellenspalte Der Benutzer, der den Geschäftsfall eingegeben hat, wird angezeigt.
Tabellenspalte
Belegdatum Tabellenspalte

Das Belegdatum für die Buchung wird angezeigt. Bei direkt eingegebenen Belegen ist das Belegdatum identisch mit dem Buchungsdatum.

Jahr Kontrollelemente im Formular Erfassung Auswahlliste

Wählen Sie das Jahr aus, für das die Buchungen angezeigt werden sollen.

Monat Kontrollelemente im Formular Erfassung Auswahlliste

Wählen Sie den Monat aus, für den im gewählten Jahr die Buchungen angezeigt werden sollen.

Bearbeiten Kontrollelemente im Formular Erfassung Button Laden Sie die Daten des markierten Beleges erneut in die Erfassungsmaske und bearbeiten Sie diese.
Entfernen Kontrollelemente im Formular Erfassung Button

Entfernen Sie die markierte Buchung.

Ansicht Kontrollelemente im Formular Erfassung Auswahlliste

Wählen Sie unter verschiedenen Ansichten für den Buchungsstapel aus.

Je nach gewählter Ansicht werden andere Tabellenspalten eingeblendet bzw. können zusätzliche Tabellenspalten ausgewählt werden.

Ansicht Darstellung
Einfach In der Tabelle werden die Daten aus der Einnahmenüberschussrechnung angegeben.
Buchhalter Kompakt Die Tabelle wird um Angaben zu Sachkonten, automatischen Belegnummern etc ergänzt.
Buchhalter Details Die Darstellung entspricht dem Buchungsstapel in der Anwendung Finanzen.
Buchen Kontrollelemente im Formular Erfassung Button

Buchen Sie den Beleg.

Anmerkung: Sie können auch die Tastenkombination Strg + S verwenden.
Feld Beschreibung
Buchungstext

Sofern beim Erfassen des Geschäftsfalles ein Buchungstext eingegeben wurde, wird dieser - jeweils bezogen auf die Buchungszeile - angezeigt.

Belegtext Der für den Geschäftsfall eingetragene Belegtext wird angegeben.
Erstellt von Der Benutzer, der den Geschäftsfall eingegeben hat, wird angezeigt.
Belegnummer

Sofern bereits vorhanden, wird die vom System vergebene Belegnummer angegeben.

Belegnummer Vorsystem

Sofern vorhanden (z.B. durch Datenimport), wird die Belegnummer angegeben, die im Fremdsystem vergeben wurde.

Buchungsperiode

Die auf Grund des Buchungsdatums zugeordnete Buchungsperiode wird angegeben.

Externes Belegdatum Wenn für den Geschäftsfall ein externes Belegdatum erfasst wurde (z.B. Rechnungsdatum), wird es angegeben.
Externe Belegnummer Die für den Geschäftsfall erfasste externe Belegnummer (z.B. Rechnungsnummer) wird angegeben.
Interne Belegnummer Wenn dem Geschäftsfall zusätzlich zur vom System vergebenen Belegnummer eine weitere interne Belegnummer zugewiesen wurde, wird diese angezeigt.
Sachkonto

Die Nummer des an der Buchung beteiligten Sachkontos wird als Link zum Kontoblatt angegeben.

Sachkontoname

Der Name des an der Buchung beteiligten Sachkontos wird angegeben.

Personenkonto

Das an der Buchung beteiligte Personenkonto wird als Link zum Kontoblatt angegeben.

Personenkontoname

Der Name des zum Personenkonto gehörenden Debitors/Kreditors wird angegeben.

Saldo Hier wird automatisch der aktuelle Saldo des Kontos angezeigt.
Abstimmsaldo Als Abstimmsaldo wird der Saldo des Kontos angegeben, wie er nach der Buchung aussehen würde.
Wechselkurs Der Wechselkurs, zu dem gebucht wurde, wird angegeben.
Betrag in Fremdwährung Falls in Fremdwährung gebucht wurde, wird der Betrag in der Fremdwährung auf Basis des hinterlegten Wechselkurses angezeigt.
Fremdwährung Die Fremdwährung wird angegeben.
Laufende Nr.

Im Bezug auf die Buchungszeilen wird eine laufende Nummer angezeigt.

Kostenstelle Die Kostenstelle, die mit der Buchung belastet wurde, wird angegeben.
Kostenträger Der Kostenträger wird angegeben.
Projekte Das Projekt, dem die Buchung zugeordnet wurde, wird angegeben.
Fälle Der Fall, dem die Buchung zugeordnet wurde, wird angegeben.
Firmenname

Der Name der Firma wird angezeigt (z.B. wenn ein CpD Konto beteiligt ist und der Firmenname vom Personenkontoname abweicht).

Steuersatz

Der für den Geschäftsfall eingetragene Steuersatz wird angegeben.

Belegherkunft

Die Herkunft des Beleges (z.B. Import) wird per Code angegeben.

Ursprungsdatum

Der Zeitpunkt wird angezeigt, an dem die ursprüngliche Bewegung (z.B. auf einem Kassenblatt) erfasst wurde.

Ursprungsbenutzer

Der Name des Benutzers wird angegeben, der die ursprüngliche Bewegung (z.B. auf einem Kassenblatt) erfasst hat.

Tabellenspalte Beschreibung
Konto

Das auf der Sollseite verwendete Konto wird als Link auf das Kontoblatt angegeben.

Kontoname

Der Name des Kontos wird wie im Kontenplan hinterlegt angegeben.

Gegenkonto

Das auf der Habenseite verwendete Konto wird als Link auf das Kontoblatt angegeben.

Anmerkung: In der einfachen Ansicht werden nur Sachkonten als Gegenkonten angegeben. Wenn Personenkonten an der Buchung beteiligt sind, wird das eingetragene Sammelkonto angezeigt.
Gegenkontoname

Der Name des Gegenkontos wird wie im Kontenplan hinterlegt angegeben.

Betrag

Der Betrag für den Geschäftsfall wird angegeben.

Betrag Fremdwährung

Sofern eine Fremdwährung verwendet wurde, wird der Betrag entsprechend dem Wechselkurs angegeben.

Steuerschlüssel

Der verwendete Steuerschlüssel wird angezeigt.

 

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