Support Center - Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske

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Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske

Im Formular Buchungsmaske machen Sie alle für die Buchung notwendigen Eingaben zum Geschäftsfall, die als Beleg gespeichert werden. Die Buchung erfolgt über den Buchungsstapel.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske:

Kontrollelement Typ Beschreibung
Sachkonto anlegen Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Legen Sie ein neues Sachkonto an.

Anlagegut anlegen Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Legen Sie ein Anlagegut an und erfassen Sie die Bewegung.

Kontonummer Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Tragen Sie eine Kontonummer ein.

Konto/Journal anzeigen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Lassen Sie sich das Kontoblatt für die eingetragene Kontonummer anzeigen.

Debitor anlegen Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Legen Sie einen neuen Debitor an.

Debitorenstamm Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Wechseln Sie zur Übersicht Ihrer Debitoren.

Kreditor anlegen Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Legen Sie einen neuen Kreditor an.

Kreditorenstamm Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Wechseln SIe in die Übersicht Ihrer Kreditoren.

Dimensionen Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Bearbeiten Sie die jeweils angelegten Dimensionen.

Belegart Dropdownfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Auswahlliste

Bestimmen Sie ggf. über die Auswahlliste die Belegart, die Sie erfassen wollen. Daraufhin werden bestimmte Felder vorbelegt und die Auswahl der möglichen Konten eingeschränkt.

Externes Belegdatum Pflichtfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld mit Calendar zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Datumsauswahl (Pflichtfeld)

Geben Sie das Datum des externen Belegs ein oder wählen Sie es über die Datumsauswahl.

Das Datum entspricht standardmäßig dem Buchungsdatum.

Buchungsdatum Pflichtfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld mit Calendar zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Datumsauswahl (Pflichtfeld)

Geben Sie das Buchungsdatum für die Buchung ein oder wählen Sie es über die Datumsauswahl.

Das Buchungsdatum bestimmt die Zugehörigkeit zur Buchungsperiode, wie in den Geschäftsjahren definiert.

Anmerkung: Wenn Sie in eine Abschlussperiode buchen, wird automatisch das Enddatum des Geschäftsjahres eingetragen und kann nicht verändert werden.
Externe Belegnummer Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie die Nummer des externen Belegs ein, der Grundlage des Geschäftsfalls ist.

Anmerkung: Bei einer Buchung auf einem Personenkonto (z.B. Rechnung) ist die Eingabe verpflichtend und es wird geprüft, ob die Belegnummer bereits verwendet wurde und ein entsprechender Hinweis wird ausgegeben.
Interne Belegnummer Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie ggf. eine interne Nummer des Belegs ein, die von der automatisch vergebenen Belegnummer abweichen soll.

Abschlussperiode Dropdownfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Auswahlliste

Wählen Sie die Abschlussperiode aus, in die gebucht werden soll.

Anmerkung: Sie können nur aus den Abschlussperioden der Eröffnungsbilanz auswählen.

Sie definieren die Abschlussperioden über Menü > Stammdaten > Geschäftsjahre oder den Einrichtungsassistenten. Mehr

Buchung Tabelle zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Tabelle

In der Tabelle tragen Sie die Konten und Dimensionen des zu erfassenden Beleges ein.

Sie können das Verhalten der Dimensionen (z.B. als Pflichteingabe) über Formular View zu Kontrollelemente im Formular BuchungsmaskeKostenrechnung und den Link Einrichten/Bearbeiten im Funktionsmenü der jeweiligen Dimension definieren.

Soll splitten Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Splitten Sie das Konto auf der Sollseite und erzeugen Sie eine neue entsprechende Zeile in der Buchungsstabelle.

Shortcut: Strg + N bzw. Strg + Shift + N inkl. kopieren der Einträge

Haben splitten Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Splitten Sie das Konto auf der Habenseite und erzeugen Sie eine neue entsprechende Zeile in der Buchungstabelle.

Shortcut: Strg + N bzw. Strg+ Shift + N inkl. kopieren der Einträge

Seiten tauschen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Übertragen Sie alle Einträge aus der Sollzeile in eine Habenzeile und umgekehrt.

Gesplittete Sollzeilen werden zu gesplitteten Habenzeilen und umgekehrt.

Shortcut: Strg + T

Entfernen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Entfernen Sie die markierte Zeile aus der Buchungstabelle.

Shortcut: Strg + R

Belegtext Pflichtfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld (Pflichtfeld)

Geben Sie einen Belegtext für die Buchung ein, der den Gegenstand des Geschäftsfalls erläutert.

Der Belegtext wird u.a. im Journal angezeigt und erleichtert ggf. das Auffinden bestimmter Buchungen (z.B. über den Tabellenfilter).

Betrag Pflichtfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld (Pflichtfeld)

Geben Sie den Betrag ein, der gebucht werden soll.

Anmerkung: Bei gesplitteten Konten wird automatisch die Summe aller Teilbeträge eingetragen.
Brutto/Netto Dropdownfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Auswahlliste Wählen Sie, ob der Betrag als Brutto- oder Nettobetrag gebucht werden soll.
Zahlungsbedingung Selectorfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld mit Auswahlhilfe

Sie können über die Auswahlhilfe eine in den Stammdaten vordefinierte Zahlungsbedingung auswählen.

Das Feld ist nur aktiv, wenn ein Personenkonto am Geschäftsfall beteiligt ist. Ist für das Personenkonto eine Bedingung hinterlegt, wird diese bei der Buchung einer Rechnung angezeigt.

Anmerkung: Über den Drill-Down Button können Sie eine neue Zahlungsbedingung anlegen.
Währung Selectorfeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld mit Auswahlhilfe

Legen Sie über die Auswahlhilfe die Währung fest.

Standardmäßig ist die in den Stammdaten unter Formular View zu Kontrollelemente im Formular BuchungsmaskeFirma hinterlegte Hauswährung eingetragen.

Wechselkurs Anzeigefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Anzeigefeld

Tragen Sie den Wechselkurs für die Fremdwährung ein.

Wenn in den Stammdaten ein Wechselkurs für die Währung hinterlegt ist, wird dieser angezeigt.

Zahlungsinformationen Anzeige

Sie erhalten eine Übersicht mit den wesentlichen Informationen zu dem an der Buchung beteiligten Debitor oder Kreditor.

Durch einen Klick auf das Anzeigefeld, gelangen Sie in das Formular Offene Posten, in dem Sie die Daten bearbeiten können.

Das Symbol Remove zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske signalisiert, dass die Zahlungssperre gesetzt ist. Das Symbol Flaggreen zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaskezeigt an, dass die Mahnsperre gesetzt ist.

Anmerkung: Wenn bei dem Personenkonto keine Zahlungsbedingung hinterlegt ist, wird automatisch das externe Belegdatum als Fälligkeitsdatum gesetzt.
Bearbeiten Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Bearbeiten Sie die Daten des angezeigten Debitors oder Kreditors.

Übernehmen Button blau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Übernehmen Sie den Geschäftsfall in den Buchungsstapel.

Shortcut: Strg+ S

Übernehmen Button blau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Übernehmen Sie den Geschäftsfall in den Buchungsstapel.

Shortcut: Strg+ S

Postendetails Tabelle zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Tabelle

In der Tabelle werden die Details zu den Posten angezeigt, die zum Ausziffern ausgewählt werden.

Über den Button Hinzufügen fügen Sie der Tabelle eine weitere Zeile hinzu, in die Sie über die Auswahlhilfe einen Posten eintragen.

Falls notwendig, können Sie den Auszifferungsbetrag direkt in der Tabelle ändern.

Hinzufügen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Fügen Sie einen weiteren offenen Posten hinzu, mit dem ausgeziffert werden soll.

Über den Button fügen Sie der Tabelle eine Zeile hinzu, in der Sie über die Auswahlhilfe den Posten eintragen.

Shortcut: Strg + E

Entfernen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Entfernen Sie den zuvor markierten Posten aus der Tabelle.

Restbetrag Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Der Betrag wird angezeigt, der nach der Auszifferung mit den in der Tabelle angezeigten Posten noch offen ist.

Belegnummer Tabellenspalte Die Belegnummer des jeweiligen Postens wird als Link zur Belegansicht angegeben.
Externe Belegnummer Tabellenspalte Die externe Belegnummer, sofern hinterlegt, wird angezeigt.
Externes Belegdatum Tabellenspalte Das externe Belegdatum wird angezeigt.
OP-Text Tabellenspalte Der OP-Text wird angegeben.
Gesamtbetrag Tabellenspalte Der Gesamtbetrag des Postens wird angegeben.
Auszifferungsbetrag Tabellenspalte Der Auszifferungsbetrag wird angezeigt. Sie können ihn im Feld ändern.
Offener Betrag Tabellenspalte

Der Betrag, der nach der Auszifferung mit dem Posten noch offen ist, wird angegeben.

Buchungsstapel Auswahlverzeichnis

Öffnen Sie eine Liste mit den verschiedenen Buchungsstapeln der Mitarbeiter, die in Ihrer Firma Rechte zum Buchen haben.

Es werden nur Benutzer aufgelistet, die Buchungen im Buchungsstapel haben. Die Anzahl der Buchungen wird in Klammern angegeben.

Wichtig: Entfernt man einen Benutzer aus einer Firma, so werden Belege, die auf seinem Buchungsstapel liegen/lagen nicht mehr angezeigt. Will man diese Belege noch buchen, so muss dieser Benutzer temporär der Firma zugewiesen werden.

Der selektierte Buchungsstapel wird in der Tabelle angezeigt.

Buchungsstapel Tabelle zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Tabelle

Sie erhalten eine Übersicht über die erfassten, aber noch nicht gebuchten Belege.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Buchungen auszuwählen:

Selektion Verwendung
Checkbox

Gilt nur für das Buchen.

Sätze mit aktivierter Checkbox werden gebucht, nach dem Buchen werden bei den verbliebenen die Checkboxen wieder automatisch aktiviert.

Eine Zeile

Bei Selektion einer Zeile sind folgende Aktionen möglich: Bearbeiten, Duplizieren, Entfernen, Export von nur dieser Zeile.

Mehrere Zeilen

Bei Selektion mehrerer Zeilen sind bezogen auf die Selektion folgende Aktionen möglich: Duplizieren, Entfernen, Export von selektierten Zeilen.

Neue Buchung Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Leeren Sie Eingabefelder des letzten Belegs, um einen neuen Geschäftsfall zu erfassen.

Bearbeiten Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Bearbeiten Sie die Daten des im Buchungsstapel ausgewählten Geschäftsfalls.

Über den Button werden die Daten des gewählten Geschäftsfalls in die Buchungsmaske eingelesen.

Duplizieren Button blau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Erzeugen Sie eine Kopie des markierten Geschäftsfalls und laden Sie diese in die Buchungsmaske.

Entfernen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Die von Ihnen markierten Buchungen werden vom Buchungsstapel entfernt.

Abstimmen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Im Buchungsstapel werden zusätzlich die Abstimmsalden und Dimensionen der Buchung angezeigt.

Einfache Ansicht Checkbox zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Checkbox

Stellen Sie den Buchungsstapel bzw. das Journal in vereinfachter Form mit weniger Tabellenspalten und einzeiliger Buchungsansicht dar.

Buchen Button blau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Die von Ihnen markierten Buchungen des Buchungsstapels werden ausgeführt.

Shortcut: Strg+ B

Kontrollelement Typ Beschreibung
Buchen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Buchen Sie den erfassten Beleg und zeigen Sie ihn direkt im Journal an.

Shortcut: Strg + B

Journal Tabelle zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Tabelle

Die gebuchten Geschäftsfälle werden angezeigt.

Vorlage erstellen Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Erstellen Sie aus der markierten Buchung eine Buchungsvorlage.

Stornieren Button grau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Stornieren Sie die markierte Buchung.

Kontrollelement Typ Beschreibung
Belegdaten aus Buchungsvorlagen auswählen Link zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Link

Wählen Sie aus den Buchungsvorlagen aus und übernehmen Sie die Inhalte für die Dauerbuchung.

Übernehmen Button blau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Übernehmen Sie die Einstellungen als Buchungsauftrag.

Beginnt am Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie das Startdatum für den Auftrag oder bestimmen es über die Datumsauswahl.

Periode Tage Radiobutton zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Optionsbutton Wählen Sie die Option, wenn Sie die Buchungen in einem tagesbestimmten Rhythmus durchführen wollen.
Tage Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie den Tagesrhythmus ein.

Periode Monate Radiobutton zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Optionsbutton

Wählen Sie die Option, wenn Sie die Buchungen in einem monatlichen Rhythmus durchführen wollen.

Monate Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie den Monatsrhythmus ein.

Endet nach Radiobutton zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Optionsbutton

Wählen Sie die Option, wenn der Auftrag nach einer festgelegten Anzahl von Buchungen enden soll.

Buchungen Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie die Anzahl der Buchungen an, nach denen der Auftrag enden soll.

Endet am Radiobutton zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Optionsbutton

Wählen Sie die Option, wenn der Auftrag an einem bestimmten Datum enden soll.

Datum Eingabefeld zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Eingabefeld

Geben Sie das Datum ein, an dem der Auftrag enden soll.

Dauerbuchung aktiviert Checkbox zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Checkbox

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Auftrag.

Dauerbuchungsplan Tabelle zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Tabelle

Sie erhalten eine Übersicht über die geplanten Buchungen.

Zieldatum Tabellenspalte

Das Datum wird angegeben, an dem die Buchung jeweils ausgeführt wird.

Betrag Tabellenspalte

Der zu buchende Betrag wird angegeben.

Gebucht Tabellenspalte

Es wird angezeigt, ob der Betrag gebucht wurde.

Ausführungsdatum Tabellenspalte Das Datum wird angegeben, an dem die Buchung ausgeführt wurde.
Kontrollelement Typ Beschreibung
Kontoauszugsdaten Anzeige

Die aus dem Kontoauszug ausgelesenen Daten werden angegeben.

Übernehmen Button blau zu Kontrollelemente im Formular Buchungsmaske Button

Übernehmen Sie Ihre Angaben.

 

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