Support Center - Automatische Regeln

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Automatische Regeln

Nutzen Sie den Kontierungsassistenten unter Menü > Buchhaltung > Belegarbeitsliste > Automatische Regeln bearbeiten Automatische Regeln  zum Formular und erstellen Sie Regeln, nach denen Ihre Belege automatisch verbucht werden.

Vier Standardregeln sind bereits vorhanden. Lieferanten werden anhand der beim Kreditor hinterlegten USt-ID des Kreditors erkannt. Kunden werden anhand der beim Debitor hinterlegten Kundennummer erkannt.

  1. Vergeben Sie eine Nummer, mit der Sie auch die Priorität der Regel bestimmen. Je niedriger die Nummer desto höher die Priorität. Die Regel mit der Nummer 1 wird bspw. zuerst auf alle Belege angewendet.
  2. Bestimmen Sie zunächste die Bedinungen, die zutreffen müssen damit die nachfolgend eingerichtete Aktion durchgeführt wird.Eine Regel wird angewendet, wenn bestimmte Bedingungen auf das Dokument zutreffen und diese erkannt werden.
  3. Mit dem Plus-Symbol können Sie beliebig viele Bedingungen hinzufügen.
    • Bedingungen: Eine Bedingung kann ein beliebiger Zahlen- oder Textbestandteil des Belegs sein.

  4. Erstellen Sie nun die Aktionen die diese Regeln aktivert. Auch hier können Sie beliebig viele Einträge hinzufügen.
  5. Wurden die zu einer Regel hinterlegten Bedingungen bei einem Beleg erkannt und die zugehörigen Aktionen durchgeführt, werden bei diesem Beleg keine weiteren Regeln angewendet. Es empfiehlt sich die Reihenfolge der hinterlegten Regeln dem entsprechend festzulegen. Je niedriger die Priorität eine Regel ist, desto grober sollte eine Regel gehalten sein.

 

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