Support Center - Kontaktarten

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Kontaktarten

Beim Anlegen eines neuen Kontakts können Sie zwischen der Neuanlage eines Personenkontakts oder eines Gesellschaftskontakt auswählen.

Aufgrund dieser Unterteilung können Sie genau die Informationen zu dem Kontakt eingeben, die Sie auch wirklich benötigen. So können bei einem Personenkontakt Daten wie Geburtsdatum oder Arbeitgeber eintragen, bei einem Gesellschaftskontakt hingegen Personenkontakte als Angestellte verknüpfen oder Daten wie Branche oder Gesellschafter erfassen. Ist eine aktive Verkaufschance vorhanden, bekommt der Kontakt automatisch den Status Lead. Wenn Sie einem Kontakt ein Angebot unterbreiten, wird der Status automatisch auf Interessent gesetzt. Wird ein Auftrag erteilt oder eine Rechnung gestellt, erhält der Kontakt den Status Kunde.

Der vergebene Status dient als Filter für die Anzeige der Detailansicht der Kontakte. So werden z.B. bei einem Lead vertriebstypische Merkmale eingeblendet, während bei Kunden die letzten Aufträge und Rechnungen angezeigt werden. Jeder Status besitzt einen eigenen Menüpunkt. Unter dem Menüpunkt Vertrieb > Interessenten werden so bspw. alle Kontakte die den Status Interessent besitzen angezeigt. So kann sich ihr Vertriebsteam mit nur einem Klick genau die Kontaktarten anzeigen lassen, die Sie für Ihre aktuellen Vertriebsaktionen benötigen.

Eine Übersicht der Zeitpunkte der Konvertierungen für jeden Kontakt finden Sie im Menüpunkt Marketing > Konvertierungen.

Geschäftskontakterfassung: Über das Symbol 'Person in Gesellschaft' am rechten Bildschirmrand können sie einen Geschäftskontakt erfassen, bei dem es sich um die gleichzeitige Erfassung einer Person und einer Gesellschaft handelt, die miteinander in Beziehung stehen. Erfassen Sie z.B. eine Visitenkarte über das neue Formular, werden im Hintergrund ein Personen- und ein Gesellschaftskontakt angelegt. Die neuen Kontakte sind über die Kontaktübersichten aufruf- und erweiterbar.

 

Nächstes Thema: Fügen Sie einen Personenkontakt hinzu
 
Gehört zu: Kontaktmanagement

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