Support Center - Verkaufschance erstellen

Scopevisio Cloud Software


Verkaufschance erstellen

  1. Wählen Sie im Menü Vertrieb > Verkaufschancen. Verkaufschance erstellen  zum Formular
  2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  3. Hinweis: Die Ansicht der Angaben zu der Verkaufschance ist Geschäftsobjekte aufgeteilt. Sie können die Geschäftsobjekte beliebig anordnen und über die rechte Maustaste sowohl ein- als auch ausblenden
  4. Definieren Sie die Details der Verkaufschance.
    1. Wählen Sie ggfs. den dazugehörigen Vorgang, oder fügen Sie über den Link Ändern den Lead ein.
    2. Geben Sie, falls benötigt, andere Informationen wie Ansprechpartner, Beschreibung o.ä. an.
  5. Fügen Sie Positionen zur Verkaufschance hinzu:
    1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    2. Tragen Sie in die Tabellenzeilen die Positionen ein oder bestimmen Sie diese über die Produktauswahl in der Auswahlhilfe. Die Beschreibung eines Produkts kann bereits in den Verkaufschancen verwendet werden und ist daher auch bei Überführung in ein Angebot bereits hinterlegt. Produkte definieren Sie über Stammdaten > Produkte > Produkte anlegen und verwalten.
    3. Haben Sie zu Ihrem Produkt in den Stammdaten einen Einkaufspreis hinterlegt, wird in den Abrechnungsdokumenten auf dieser Basis ein Deckungsbeitrag pro Position errechnet. Blenden Sie dazu die Spalten Einkaufs-Preis, Einkaufs-Einzelpreis, Einzelpreis-Marge, Marge und Marge relativ ein.
  6. Speichern Sie Ihre Eingaben.
  7. Sie können die Verkaufschance nun bspw. in ein Angebot überführen und an den Interessenten senden.

Verkaufswahrscheinlichkeit und VL-Gewichtung im Forecast

Erstellen Sie Umsatzprognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten und verstärken Sie die Aussagekraft dadurch, dass sowohl Vertriebmitarbeiter als auch Vertriebsleiter eine Einschätzung abgeben. Der Ersteller der Verkaufschance kann seine Einschätzung zunächst im Datenfeld "Verkaufswahrscheinlichkeit" hinterlegen. Jede Einschätzung ist mit einem Prozentsatz für die Gewichtung verbunden. Durch das Datenfeld 'VL-Gewichtung im Forecast' kann eine zweite Person ebenfalls eine korrektive Einschätzung hinterlassen und somit für den Forecast mit einer weiteren Gewichtung vebinden. Die Werte multiplizieren sich gegenseitig.
Beispiel: Die Einschätzung des Mitarbeiters bezüglich des Erfolgs einer Verkaufschance im Wert von 500,00€  beträgt 50%, die des Vertriebleiters 25%. Der Wert der Verkaufschance wird mit 500,00€ x 50% x 25% = 62,00€ in den Umsatzprognose aufgenommen. Diese können.
Diesen Forecast finden Sie unter Vertrieb > Forecast.Verkaufschance erstellen  zum Formular

Die "As-if-sold" Betrachtung (CRM Enterprise)

Durch diese Auswertungsmethode kann eine Vergleichsbasis für Produkte geschaffen werden, die nicht nur verkauft, sondern auch vermietet oder zu festen regelmäßigen Beträgen bereitgestellt werden. Unter Global > Stammdaten > Verkaufschancen > Verkaufschanceneinstellungen legen Sie einen Standardwert für die "As-if-sold" Betrachtung in Ihrer Gesellschaft fest. Sie können wählen, ob der Preis der Verkaufschance auf 12, 24, 48 oder 60 Monate umgelegt werden soll.

In der Produktverwaltung kann für jedes Produkt angegeben werden, ob es auf die „As-if-sold“ Betrachtung umrechenbar sein soll oder nicht. Wenn ja, wird die entsprechende Position in der Verkaufschance automatisch als „As-if-sold“ gekennzeichnet. Unabhängig davon kann „As-if-sold“ auch für jede andere Position der Verkaufschance über die entsprechende Checkbox aktiviert werden.

Der „As-if-sold“-Betrag wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Monate, der Wahrscheinlichkeit, der Gewichtung im Forecast und dem Gesamtpreis errechnet.

Umfangreiche Analysen können Sie im Formular "Marketing und Vertrieb" unter dem Punkt Berichte erstellen.

Verkaufschance erstellen zum Formular

Vorlagen für Verkaufschancen

Mit Klick auf den Button Vorlagen wird der ausgefüllte Beleg als Vorlage im Menü Mein Arbeitsplatz > Meine Vorlagen unter dem Punkt Belegvorlagen > Verkaufschancen gespeichert. Klicken Sie nun auf die so gespeicherte Vorlage, öffnet sich eine neue Verkaufschance mit den vorausgefüllten Daten.

Gehört zu: Verkaufschancen

 

Online-Demo

Melden Sie sich zu einer Produktpräsentation an.
Jetzt anmelden

Individuelle Schulung

Gerne schulen wir Sie und Ihr Team vor Ort oder online.
Unverbindlich anfragen

 
200000,380052https://www.scopevisio.com/clientx/edition: business https://www.scopevisio.com/ /help/de/CRM/Verkaufschance_erstellen 1038 erp_business