Support Center - Scopevisio VERTRIEB - Kontakte & Angebote

Scopevisio Cloud Software


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Scopevisio VERTRIEB - Kontakte & Angebote

Scopevisio VERTRIEB - Kontakte und Angebote ist eine branchenübergreifende Online-Software für die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen in kleinen und mittleren Unternehmen. Neben Adress- und Basisdaten hinterlegen Sie zu jedem Kontakt Aufgaben, Telefonnotizen und Dokumente wie etwa Verkaufschancen und Angebote. So haben Sie jederzeit den vollständigen Überblick über die Kommunikation mit Ihrem Kunden. Scopevisio VERTRIEB - Kontakte und Angebote unterstützt Sie außerdem bei der Koordination von Aufgaben im Team und erleichtert auf diese Weise die Zusammenarbeit. Sie können kundenbezogene Aufgaben definieren, Prioritäten festlegen, einen Bearbeitungsstatus einstellen und Aufgaben bei Bedarf an Kollegen delegieren. So bleiben sämtliche Aufgaben transparent dokumentiert und für alle Mitarbeiter nachvollziehbar. Folgen Sie der Schritt für Schritt Anleitung, um Ihre Firmendaten zu hinterlegen, Kontakte zu erstellen und die Funktionen von Scopevisio VERTRIEB kennenzulernen.

1. Schritt: Vorbereitung

  1. Hinterlegen Sie Ihre Firmenstammdaten
    • Speichern Sie die Adresse und die Bankverbindung Ihrer Firma. Diese Angaben werden für Ihre Geschäftsbriefe verwendet.
  2. Hinterlegen Sie Ihre Firmenadresse
    • Speichern Sie die Adressdaten Ihrer Firma.
  3. Legen Sie Ihre Bankverbindung an
    • Hinterlegen Sie die notwendigen Bankdaten für Ihre Verkaufsdokumente
  4. Erstellen Sie eine Vorlage für Ihre Geschäftsbriefe
    • Nutzen Sie den Schnellvorlagenassistenten um Ihre Belege in Ihrem Firmendesign auszugeben.
  5. Legen Sie einen Kontakt an
    • Beim Erstellen von Belegen werden die Kontaktdaten aus dem Adressbuch übernommen.
  6. Legen Sie ein Produkt an
    • Übernehmen Sie alle Angaben einfach in Ihre Verkaufsbelege

2. Schritt: Arbeiten mit Scopevisio VERTRIEB

  1. Erstellen Sie eine Verkaufschance
    • Erstellen Sie Verkaufschancen und erfassen Sie Daten zur Vertriebssteuerung und Auswertung und überführen Sie Ihre Verkaufschancen in ein Angebot.
  2. Erstellen Sie ein Angebot
    • Erstellen Sie Angebote und nutzen Sie dabei Textbausteine und den Produktkatalog.
  3. Erstellen Sie eine Aufgabe
    • Definieren Sie Aufgaben kundenbezogen, vergeben Sie Prioritäten oder deligieren Sie Aufgaben an Mitarbeiter.
  4. Arbeiten mit E-Mails
    • Nutzen Sie die automatisierte Mailverteilung, um Mails aus Ihrem lokalen Posteingang an die hinterlegten Kontakte weiterzuleiten.
       

Die Menüpunkte unter Scopevisio VERTRIEB - Verkaufschancen und Angebote

Scopevisio VERTRIEB - Kontakte & Angebote  Global

Scopevisio VERTRIEB - Kontakte & Angebote  Kommunikation

Scopevisio VERTRIEB - Kontakte & Angebote  Vertrieb

Scopevisio VERTRIEB - Kontakte & Angebote  Berichte

 

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