Support Center - Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten

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Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten

Im Formular Kontakt bearbeiten geben Sie die Kontaktdaten ein.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Kontrollelemente des Formulars Kontakt bearbeiten:

Kontrollelement Typ Beschreibung
Grafik/Bild Button

Durch Klicken öffnet sich ein Dialog, mit dem Sie eine Grafik oder ein Bild hinterlegen können.

Anmerkung: Wenn Sie ein PDF generieren (z.B. über die Angebotsfunktion der Faktura) wird die hier hinterlegte Grafik als Logo eingefügt.

Webinfos anzeigen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Suchen Sie in sozialen Netzwerken und über Suchmaschinen nach dem Kontakt oder zeigen Sie dessen Anschrift auf einer Karte.

Typ Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Auswahlliste Wählen Sie, ob es sich um einen Personen- oder einen Firmenkontakt handelt.
Anrede Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Auswahlliste Wählen Sie aus den Optionen die Anrede.
Kontaktinhaber/Accountinhaber Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Der Inhaber des Kontakts wird als Link auf die Kontaktdaten angegeben.

Ändern Sie die Zuordnung über den gleichnamigen Link.

Vorname Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie den Vornamen des Kontakts ein.
Nachname/Firma Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld (Pflichtfeld) Geben Sie den Nachnamen des Kontakts bzw. bei einem Firmenkontakt den Firmennamen ein.
Telefon Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie die Telefonnummer ein.

Mobiltelefon Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie ggf. eine Mobiltelefonummer ein.

Fax Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie eine Faxnummer ein.

Kundennummer Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabfeld

Tragen Sie eine Kundennummer ein. Anmerkung: Die Kundennummer kann frei vergeben werden, Eindeutigkeit ist nicht nötig und die Kundennummer kann immer wieder geändert werden.

E-Mail Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie eine E-Mailadresse ein.

Webseite Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie die Adresse der Webseite ein.

Suchen Anzeigen

Suchen Sie nach dem Kontakt in sozialen Netzwerken und Suchmaschinen.

Firma Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Der Name der Firma wird als Link auf die Kontaktdaten der Firma angezeigt.

Ändern Sie die Zuordnung über den gleichnamigen Link.

Titel Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie einen akademischen Titel der Person ein, sofern vorhanden.
Quelle Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie die Quelle der Informationen zum Kontakt ein.

Position Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie die Position des Kontakts ein.
Geburtsdatum Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie das Datum des Geburtstags ein oder bestimmen Sie es über die Datumsauswahl (Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten).

Abteilung Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie die Abteilung ein, in der der Kontakt tätig ist.

Assistent Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie den Namen des Assistenten bzw. der Vertretung des Kontakts ein.

Berichtet an Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Der Name des Vorgesetzten wird als Link auf die Kontaktdaten angezeigt.

Ändern Sie den Vorgesetzten über den gleichnamigen Link.

Beschreibung Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie zusätzliche Informationen zu dem Kontakt ein.

Klassifikation Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie ein, um welchen Typ es sich bei dem Firmenkontakt handelt.

Branche Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie ein, zu welcher Branche die Firma gehört.

Mitarbeiter Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie die Anzahl der Mitarbeiter in dem Unternehmen ein.

Übergeordnete Firma Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Sofern eine übergeordnete Firma zugeordnet wurde, wird diese als Link auf die Kontaktdaten angezeigt.

Über den Link Ändern können Sie eine übergeordnete Firma zuweisen bzw. die bestehende Zuweisung ändern.

Umsatz Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie den Jahresumsatz des Unternehmens ein.

Umsatzsteuer-ID Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie die Umsatzsteuer-ID des Firmenkontakts ein.

Beschreibung Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie zusätzliche Hinweise zu dem Firmenkontakt ein.

Straße Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie die Straße der Anschrift an.
PLZ Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Über den Link öffnen Sie eine Landkarte.

PLZ Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Selectfeld Über die Auswahlhilfe geben Sie die Postleitzahl ein. Die Felder PLZ, Stadt und Land werden automatisch gefüllt. Über den Drill Down Button gelangen Sie in das Formular Postleitzahlen.
Stadt Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie die Stadt ein. Bei der Eingabe einer Postleitzahl, wird die Stadt automatisch ergänzt.
Bundesland Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie das Bundesland ein. Bei der Eingabe einer Postleitzahl wird das Bundesland automatisch ergänzt.
Land Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie das Land ein. Bei der Eingabe einer Postleitzahl wird das Land automatisch ergänzt. Über den Drill-Down Button gelangen Sie in das Formular Länder
Straße Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie die Straße der Anschrift an.
PLZ Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Link

Über den Link öffnen Sie eine Landkarte.

PLZ Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Selectfeld Über die Auswahlhilfe geben Sie die Postleitzahl ein. Die Felder PLZ, Stadt und Land werden automatisch gefüllt. Über den Drill Down Button gelangen Sie in das Formular Postleitzahlen.
Stadt Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie die Stadt ein. Bei der Eingabe einer Postleitzahl wird die Stadt automatisch ergänzt.
Bundesland Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie das Bundesland ein. Bei der Eingabe einer Postleitzahl wird das Bundesland automatisch ergänzt.
Land Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld Geben Sie das Land ein. Bei der Eingabe einer Postleitzahl wird das Land automatisch ergänzt. Über den Drill-Down Button gelangen Sie in das Formular Länder
Adresse aus Firma übernehmen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Wenn Sie den (Personen-)Kontakt einer Firma zugeordnet haben, können sie über den Klick die Adressdaten der übergeordneten Firma übernehmen.

Suche Anzeige

Suchen Sie die Adresse über die angegebenen Karten.

Rechts Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button Durch Klicken kopieren Sie die Einträge von links nach rechts in die anderen Adressfelder.
Links Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Durch Klicken kopieren Sie die Einträge von rechts nach links in die anderen Adressfelder.

Zahlungsart Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe

Ordnen Sie dem Firmenkontakt über die Auswahlhilfe eine Zahlungsart zu.

Dokumente Funktionsfeld

Klicken Sie auf das Feld um einen Dialog zu öffnen, über den Sie Dokumente zum Hochladen auswählen.

Hochladen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Laden Sie die im Funktionsfeld markierten Dateien hoch.

Entfernen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Entfernen Sie die im Funktionsfeld markierte Datei, so dass sie nicht hochgeladen wird.

Dateien Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Tabelle

In der Tabelle werden die hochgeladenen Dateien aufgelistet.

Datei öffnen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Öffnen Sie die in der Tabelle markierte Datei in der zugehörgen externen Anwendung.

Speichern unter Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Speichern Sie die in der Tabelle markierte Datei lokal ab. Ein entsprechender Dialog öffnet sich.

Löschen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Löschen Sie die in der Tabelle markierte Datei aus dem System.

Hinzufügen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Definieren Sie eine neue Aufgabe. Ein entsprechendes Formular öffnet sich.

Bearbeiten Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Bearbeiten Sie die in der Tabelle markierte Aufgabe über ein entsprechendes Formular.

Entfernen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Entfernen Sie die in der Tabelle markierte Aufgabe.

Als erledigt markieren Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Schließen Sie die in der Tabelle markierte Aufgabe ab. Sie erhält dann den Status "Abgeschlossen".

Thema Tabellenspalte

Der Betreff der Aufgabe wird angegeben.

Fälligkeit Tabellenspalte

Die Fälligkeit der Aufgabe wird angegeben.

Status Tabellemspalte

Der Status der Aufgabe wird angegeben. Über den Button Als erledigt markieren können Sie den Status entsprechend ändern.

Priorität Tabellenspalte

Die der Aufgabe zugewiesene Priorität wird angegeben.

Zugeordnet zu Tabellenspalte

Der Benutzer dem die Aufgabe zugewiesen wurde, wird angegeben.

Aufgaben Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Tabelle

Die zum Kontakt zugeordneten Aufgaben werden aufgelistet.

Name Tabellenspalte

Der Name des Mitarbeiters wird angegeben.

Vorname Tabellenspalte Der Vorname des Mitarbeiters wird angegeben.
E-Mail Tabellenspalte

Die E-Mailadresse des Mitarbeiters wird angezeigt

Telefon Tabellenspalte

Die Telefonnummer des Mitarbeiters wird angegeben.

Abteilung Tabellenspalte

Die Abteilung wird angegeben, in der der Mitarbeiter eingesetzt ist.

Vorgesetzter von Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Tabelle

Wenn dem Kontakt Mitarbeiter zugeordnet worden sind, werden sie in der Tabelle angezeigt.

Bearbeiten Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Bearbeiten Sie den in der Tabelle markierten Kontakt.

Mitarbeiter anlegen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Button

Legen Sie einen neuen Mitarbeiter an. Es öffnet sich ein Formular zur Eingabe der Kontaktdaten.

Name Tabellenspalte

Der Name des Mitarbeiters wird angegeben.

Vorname Tabellenspalte

Der Vorname des Mitarbeiters wird angegeben.

E-Mail Tabellenspalte Die E-Mail Adresse des Mitarbeiters wird angezeigt.
Telefon Tabellenspalte

Die Telefonnummer des Mitarbeiters wird angegeben

Abteilung Tabellenspalte

Die Abteilung wird angegeben, in der der Mitarbeiter eingesetzt ist.

Mitarbeiter Tabellenspalte

In der Tabelle werden die Mitarbeiter aufgelistet und können bearbeitet werden.

Tab Kommentare Tabellenspalte

In diesem Tab werden alle Kommentare, die zu dem Kontakt verfasst wurden, angezeigt. Kommentare können entweder direkt in diesem Tab eingegeben werden oder unter Verwendung des Mailagents.

Kommentar-Eingabefeld  

Geben Sie hier einen Kommentar (z.B. eine Anrufnotiz) mit Bezug zum Kontakt ein.

Tab Kontaktdaten  

In diesem Tab erfassen Sie Kommunikationsdaten und die Anschrift des Kontaktes.

Tab Eigenschaften  

In diesem Tab erfassen Sie weitere Informationen des Kontaktes (z.B. Schlagworte, Branche, Klassifikation, Beschreibung).

Tab Vorgesetzter von  

In diesem Tab werden die dem Kontakt untergeordneten Mitarbeiter angezeigt, sofern es sich beim Kontakt um eine Person handelt.

Tab Mitarbeiter  

In diesem Tab werden die bei dem Kontakt angestellten Mitarbeiter angezeigt, sofern es sich beim Kontakt um eine Firma handelt.

Tab Aufgaben  

In diesem Tab werden alle Aufgaben mit Bezug zum Kontakt angezeigt.

Tab Dokumente  

In diesem Tab werden alle hochgeladenen Dokumente zu diesem Kontakt angezeigt.

Tab Verkaufschancen  

In diesem Tab werden alle Verkaufschancen des Kontaktes angezeigt.

Schlagworte  

Erfassen Sie hier Schlagworte, um den Kontakt zu klassifizieren. Trennen Sie die Schlagworte durch Leerzeichen.

Schlagworte  

Klicken Sie auf den Link, um eine Liste aller von Ihnen bisher vergebenen Schlagworte anzuzeigen. Durch Klick auf eines der gelisteten Schlagwörter können Sie es bei diesem Kontakt übernehmen.

Einträge der Mitarbeiter zeigen Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeiten Checkbox

Wenn Sie die Checkbox aktivieren werden in der Kontrollelemente im Formular Kontakt bearbeitenEreignisübersicht auch die Einträge der zugeordneten Mitarbeiter unter der Firma aufgelistet.

 

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