Support Center - Das Scopevisio Kontaktmanagement

Scopevisio Cloud Software


Das Scopevisio Kontaktmanagement

Herzlich Willkommen im Kontaktmanagement von Scopevisio.

Passen Sie die angezeigten Datenfelder Ihren Bedürfnissen an, indem Sie nicht genutzte Datenfelder oder Feldgruppen (sog. Geschäftsobjekte) einfach mithilfe der rechten Maustaste ausblenden oder durch Ziehen mit der Maus anders anordnen. Ihre Kontakte erhalten den Status Lead, Interessent und Kunde, sobald Sie entsprechende Vertriebsaktionen durchführen. Sie können den Status auch über den Button Konvertieren manuell anpassen. Die angezeigten Informationen sind abhängig vom vergebenen Status, so dass Sie genau die Informationen sehen, die Sie für die Vertriebsaktivitäten für den gewählten Kontakt und seinen Status benötigen.

Ihr Einstieg in das Kontaktmanagement

1. Schritt: Vorbereitung:

  1. Passen Sie die Kontaktübersichtstabelle an Ihre Anforderungen an
    • Blenden Sie Tabellenspalten ein oder aus, filtern Sie Ihre Kontakte nach bestimmten Informationen und erstellen Sie eigene Vorlagen für diese Filter.

2. Schritt: Arbeiten mit dem Scopevisio Kontaktmanagement

  1. Legen Sie einen neuen Kontakt an
  2. Schnellkontakt anlegen.
    • Legen Sie mit nur einem Mausklick einen neuen Geschäftskontakt an.
  3. Ändern Sie die die Darstellung Ihrer Kontaktdetails
  4. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder
    • Erstellen Sie genau die Informationsfelder, die Sie für ihre Kontakte benötigen.
  5. Passen Sie die Auswahllisten an
    • Bearbeiten Sie die Auswahlmöglichkeiten der Drop-Down Listen.
  6. Rechtemanagement
    • Bestimmen Sie Benutzer, die globale Einstellungen für die Detailansichten festlegen.

 

Nächstes Thema: Passen Sie die Kontaktübersichtstabelle an Ihre Anforderungen an

Gehört zu: Kontakte verwalten

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