Support Center - Geschäftsobjekte verwalten

Scopevisio Cloud Software


Geschäftsobjekte verwalten

Berechtigung einrichten

Hinweis: Für den Zugriff auf diese Funktionen benötigen Sie eine Berechtigung. Diese richten Sie über Global > Systemadministration > Profile und Rechte der Benutzer verwalten wie folgt ein:

Im Profil Kontakte gibt es das Recht Geschäftsobjektanpassung. Mit diesem Recht kann man in den „Kontakt-“  „Aufgaben-“  und „Abrechnungsbelegdetails“ sowie in Mein Scopevisio:

  • Geschäftsobjekte per Drag & Drop verschieben
  • Geschäftsobjekte über das Kontextmenu ein- und ausblenden
  • Datenfelder über das Kontextmenu ein- und ausblenden und
  • Geschäftsobjekte über das Kontextmenu zurücksetzen.

 

Geschäftsobjekte anpassen

Sie können die Datenfelder der Geschäftsobjekte anpassen und Felder ein- oder ausblenden.

  1. Öffnen Sie zu Global > Systemadministration > System > Geschäftsobjekte verwalten.
  2. Wählen Sie in der Tabelle das Geschäftsobjekt, in dem Sie weitere Datenfelder ein- oder ausblenden möchten.
  3. Es öffnet sich ein Tab, in dem Sie die Datenfelder die Sie einblenden möchten, mit einem Häkchen markieren können.
  4. Entfernen Sie das Häkchen bei den Datenfeldern, die Sie ausblenden möchten.
  5. In der Vorschau sehen Sie die Darstellung des Geschäftsobjekts in den Kontaktdetails.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Diskettensymbol.
 

Hinweis: Standardmäßig sind nicht alle Datenfelder in einem Geschäftsobjekt eingeblendet. Über die folgenden Links erhalten Sie eine Aufstellung über alle einblendbaren Datenfelder in einem Personenkontakt und in einem Gesellschaftskontakt.

 

Online-Demo

Melden Sie sich zu einer Produktpräsentation an.
Jetzt anmelden

Individuelle Schulung

Gerne schulen wir Sie und Ihr Team vor Ort oder online.
Unverbindlich anfragen

 
200000,380052https://www.scopevisio.com/clientx/edition: business https://www.scopevisio.com/ /help/de/CRM/Geschaeftsobjekte_verwalten 1672 erp_business