Support Center - Aktivitätenjournal

Scopevisio Cloud Software


Aktivitätenjournal

Das Aktivitätenjournal ist eine Informationssicht auf Ereignisse, die in Ihrer Scopevisio-Gesellschaft stattgefunden haben. Es kann auf unterschiedliche Weise gefiltert und als Arbeitsliste gespeichert werden.

Funktionen

Wählen Sie Aktivitäten > Aktivitätenjournal.
1.    Im Filterbereich stellen Sie den Betrachtungszeitraum ein und filtern auf ein Projekt, einen Kontakt oder einen Benutzer
2.    Zeigen Sie verschiedene Ereignistypen und Statusänderungen an. Im Bereich Ereignisse können Sie diese auch mithilfe von Checkboxen auswählen.
3.    Schränken Sie die Anzeige auf Rollen, Belegarten, Projektarten, Produkte oder Regionen ein.
4.    Hier wurde die Timeline-Ansicht eingestellt.
5.    Die Timeline zeigt die ausgewählten Ereignisse übersichtlich und verständlich an.
6.    Die blauen Angaben sind verlinkt und ermöglichen einen Drill-Down zu den relevanten Objekten.
7.    Über diesen Button können Sie Ihre gefilterte Ansicht als Arbeitsliste speichern, sodass sie in Ihrem Arbeitsplatzmenü angezeigt wird. Für häufig benötigte Ansichten stellen Sie ein einziges Mal den  Filter ein und verwenden ihn als Arbeitsliste immer wieder.

 

Welche Ereignisse werden angezeigt?

Die folgenden Ereignisse werden automatisch angezeigt:

  • Kontaktmanagement
    • Änderungen in den Kontaktrollen
    • Neu erstellte Kontakte
  • Verkaufschancen
    • Hinzufügen einer Verkaufschance
    • Hochladen von Dokumenten
    • Änderung von
      • Entscheidungszeitpunkt
      • Phase
      • Auftragsvolumen
  • Aufgaben
    • Erstellen einer neuen Aufgabe
    • Änderung von
      • Priorität
      • Fälligkeitsdatum
      • Status
  • Dateien
    • In die Anwendung importierte Dokumente
  • Kommentare/E-Mails
    • Änderungen bezüglich E-Mails und Kommentare
  • Projekte
    • Kommentare aus Projekten

Gehört zu: Aktivitäten

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