Support Center - Datenfelder in den Geschäftsobjekten

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Blenden Sie Datenfelder in den Geschäftsobjekten ein- und aus

Sie können die Datenfelder der Geschäftsobjekte anpassen und Felder ein- oder ausblenden.

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift des Geschäftsobjekts, welches Sie anpassen möchten und wählen Sie [Datenfelder ein- und ausblenden].
  2. Wählen Sie in der Auswahlliste die Kontaktart, für die Sie die die Änderungen vornehmen möchten. So können Sie die Daten eines Geschäftsobjekts für alle Kontaktarten anpassen.
    • Wählen Sie 'Kontakt' so werden Ihre Änderungen für alle Kontaktarten, also Leads, Interessenten und Kunden übernommen.
  3. Es öffnet sich ein Tab, in dem Sie die Datenfelder die Sie einblenden möchten, mit einem Häkchen markieren können.
  4. Entfernen Sie das Häkchen bei den Datenfeldern, die Sie ausblenden möchten.
  5. In der Vorschau sehen Sie die Darstellung des Geschäftsobjekts in den Kontaktdetails.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Diskettensymbol.

 

Hinweis: Standardmäßig sind nicht alle Datenfelder in einem Geschäftsobjekt eingeblendet. Über die folgenden Links erhalten Sie eine Aufstellung über all einblendbaren Datenfelder in einem Personenkontakt und in einem Gesellschaftskontakt. Über die Option 'Datenfeld suchen' können Sie gewünschte Datenfelder anhand Ihres Titels suchen und dauerhaft einblenden lassen.

Gehört zu: Kontaktmanagement

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