Support Center - Eine Aufgabe per E-Mail erstellen

Scopevisio Cloud Software


Eine Aufgabe per E-Mail erstellen

Schreiben Sie eine Mail an Ihre Mailagent-Adresse und klassifizieren Sie den Betreff als Aufgabe. Sie können außerdem einen Aufgabenbezug zu einem Kunden herstellen.
 
  1. Ermitteln Sie Ihre individuelle Scopevisio E-Mail-Adresse.
    1. Öffnen Sie im Menü Kommunikation > Eingehende E-Mails > Einstellungen Eine Aufgabe per E-Mail erstellen  zum Formular
    2. Klicken Sie den Kopieren Button, um die Mailadresse in die Zwischenablage zu kopieren.
  2. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihre Mailagentadresse.
    1. Geben Sie im Betreff die Aufgabenbezeichnung ein (z.B. Kaffee kochen).
    2. Schreiben Sie hinter die Aufgabenbezeichnung [Aufgabe] inklusive der eckigen Klammern.
  3. Optional: Geben Sie im Mailtext die Mailadresse des Kontakts/Kunden als Aufgabenbezug wie folgt an [Bezug: max.musterman@mail.de].
    Beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse beim Kontakt/Kunden hinterlegt sein muss.
  4. Versenden Sie die Mail.
Die Aufgabe wird unter Kommunikation > Aufgaben  Eine Aufgabe per E-Mail erstellen  zum Formular angezeigt und kann über den Button Bearbeiten um weitere Informationen ergänzt werden.
Wenn Sie einen Bezug zu einem Kunden/Kontakt eingetragen haben, wird die Aufgabe in den Kontaktdetails unter dem Reiter Aufgaben aufgelistet.

Eine E-Mail mit einer Aufgabe verknüpfen

E-Mails können direkt einer bestehenden Aufgabe zugewiesen werden. Das Geschäftsobjekt „E-Mail“ ist dazu unter Aufgaben einblendbar.

Leiten Sie die E-Mail mit folgendem Betreff an Scopevisio weiter: [Aufgabe MasterID]. (z.B. lautet die MasterID 1234, dann muss der Betreff dementsprechend mit [Aufgabe 1234] beginnen. Die Spalte MasterID kann dazu in der Aufgabenübersicht eingeblendet werden.

 

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