Support Center - E-Mails an Kunden automatisch ablegenn

Scopevisio Cloud Software


E-Mails an Kunden automatisch ablegen

Schicken Sie E-Mails aus Ihrem Mailprogramm an Ihre Kunden und per BCC an Ihren Scopevisio. Dieser ordnet diese Mail automatisch den in Scopevisio bereits angelegten Kunden zu.

Um die E-Mails Ihrer Kunden richtig zuordnen zu können, muss dort die richtige E-Mailadresse hinterlegt sein. Wählen Sie Menü >  Vertrieb > Kontakte E-Mails an Kunden automatisch ablegenn zum Formular und klicken Sie auf [Hinzufügen] bzw. [Bearbeiten] (Wenn Sie einen bereits existierenden Kontakt ergänzen wollen). Ergänzen Sie ggf. die Mailadresse und speichern Sie Ihre Änderungen.

Um die Mails an Ihre Kunden automatisch abzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Ermitteln Sie Ihre persönliche Scopevisio E-Mail-Adresse.
    1. Kommunikation > Eingehende E-Mails > Einstellungen E-Mails an Kunden automatisch ablegenn  zum Formular.
    2. Klicken Sie den Kopieren-Button, um die Mailadresse in die Zwischenablage zu kopieren.
    3. Wenn Sie die E-Mails nicht nur als E-Mail-Objekte, sondern auch als Kommentare am Kontakt ablegen möchten, setzen Sie unten im Geschäftsobjekt 'Kommentare' entsprechend einen Haken.
  2. Verfassen Sie in Ihrem Mailprogramm eine Mail an Ihren Kunden.
    1. Tragen Sie bei AN: (Empfänger) die Mailadresse Ihres Kunden ein, die im System hinterlegt ist.
    2. Tragen Sie bei BCC: (Blindkopie) die ermittelte E-Mail-Adresse ein, indem Sie sie aus der Zwischenablage einfügen (z.B. über Strg+V ). Gegebenenfalls müssen Sie in Ihrem Mailprogramm das Feld BCC zusätzlich einblenden.
  3. Senden Sie die E-Mail
Die Nachricht wird als E-Mail-Objekt am Kontakt abgelegt (und der E-Mail-Text im Geschäftsobjekt 'Kommentare', falls unter (1) die entsprechende Einstellung aktiviert wurde). E-Mails an Kunden automatisch ablegenn zum Formular.
Nutzen Sie ggf. das Einrichten von Weiterleitungsregeln (Quicksteps) in Ihrem Mailprogramm, um den Vorgang zu automatisieren.
 
 

 

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