Support Center - Projekte

Scopevisio Cloud Software


Projekte

Fassen Sie Verkaufschancen, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungen und Aufgaben zu einem Projekt zusammen. So werden alle Aktionen auf einem Formular zusammengefasst und  Sie behalten den Überblick über dazugehörige Dokumente, verantwortliche Mitarbeiter, aufgewendete Zeit uvm.


Hinweis: Bevor Sie Ihr erstes Projekt anlegen, empfiehlt es sich, eine eigene Kostendimension zu erstellen. Diese können Sie unter Berichte > Berichtsmenü > Finanzen > Kostenrechnung anlegen. Projekte  zum Formular

Hinterlegen Sie die neue Dimension unter Global > Stammdaten > Vorgänge > Vorgänge konfigurieren. Projekte  zum Formular

Passen Sie die Bezeichnung im Einrichtungsassistenten im Reiter 'Gesellschaft' an. So können Sie die Bezeichnung Vorgang z. B. in Projekt oder Akte, angepasst an Ihren Workflow, umwandeln.


Arbeitslisten:

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Arbeitslisten. Filtern Sie die Tabellen nach Datum, Kontakt und/oder Status und speichern Sie sie unter eigenem Namen ab. So erreichen Sie die Belege, die Sie bearbeiten möchten mit einem Klick. Hinweis: Sie erreichen die Arbeitslisten nicht nur aus dem Drop-Down Menü der jeweiligen Übersicht, sie können auch aus dem Vorlagen-Menü von Ihrem personalisiertem Arbeitsplatz aufgerufen werden. Hier können Sie die erstellten Arbeitslisten auch mit der rechten Maustaste löschen.

Aktionen

 
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