Support Center - Rechnungsstellung

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Rechnungsstellung

Erstellen Sie eine Rechnung neu oder bearbeiten Sie einen überführten Auftrag. Über die einzelnen Tabs werden die verschiedenen Elemente der Rechnung bearbeitet.

Vorgangsübersicht

Die Vorgangsübersicht zeigt in komprimierter Form, welche Kundenvorgänge miteinander zusammenhängen und gibt Auskunft über den Status der einzelnen Vorgänge.

Kopfdaten

Die Kopfdaten der Rechnung bestehen aus der Beschreibung der Rechnung und Angaben zur Rechnung. Die Rechnungsnummer und das Datum werden zunächst automatisch gesetzt, können aber auch manuell eingegeben werden. Der Beginn der Rechnungsnummern lässt sich über die Nummernkreise definieren.

Den Kunden wählen Sie aus den hinterlegten Stammdaten aus, sofern er nicht aus dem Auftrag übernommen wurde.

Sie können einen Leistungszeitraum angeben. Des Weiteren ist bereits ein Belegtext für die Buchung eingetragen.

Die Nummer des Vorgängerbelegs ist angegeben.

Projektrechnungen

Wird eine Rechnung auf ein Projekt geschrieben (d.h. im Geschäftsobjekt Beschreibung der Rechnung wird ein Projekt ausgewählt bzw. die Rechnung wird aus einem Projekt heraus geschrieben) ist die Projektkostenstelle für alle Rechnungspositionen fest vorbelegt. Sie kann nicht geändert werden. Eine so geschriebene Rechnung gilt als 100% auf das Projekt gestellt.

Wird eine Rechnung auf einen Kontakt geschrieben, das Feld Projekt also leer gelassen, schlägt das System eine eventuell am Sachkonto hinterlegte Projektkostenstelle vor. Ist keine hinterlegt, bleibt das Feld leer. Die Projektkostenstelle kann individuell bearbeitet werden. Einzelnen Positionen können auch unterschiedliche Projektkostenstellen zugeordnet werden.

Positionen

Wenn Sie in der Produktverwaltung Produkte oder Dienstleistungen hinterlegt haben, können Sie diese über die Auswahlhilfe einfügen und müssen nur noch die Mengen ergänzen.

Wenn Sie im Produktstamm einen Einkaufspreis hinterlegt haben, wird auf dieser Basis ein Deckungsbeitrag pro Position errechnet. Blenden Sie dazu die Spalten Einkaufs-Preis, Einkaufs-Einzelpreis, Einzelpreis-Marge, Marge und Marge relativ ein.

Bei einem überführten Auftrag bzw. Angebot werden die Positionen übernommen.

Sie können die Positionen auch manuell eingeben bzw. weitere Positionen hinzufügen.

Zahlung

Es werden automatisch die bei dem Kunden hinterlegten Zahlungsbedingungen eingetragen. Diese können Sie auch anpassen.

Versand

Hier können Lieferart und ggfs. Nachnahmegebühr eingetragen werden.

Anschrift

Sie haben die Möglichkeit, aus den in den Kundenstammdaten hinterlegten Adressen zu wählen oder eine freie Adresse einzugeben.

Sie können die Adressdaten per Copy&Paste weiterverwenden.

Belegtext

Der Textteil der Rechnung besteht neben den einzelnen Positionen aus einem Einleitungsteil und einem Schlussteil. Für beides können Sie Textbausteine hinterlegen bzw. den Text direkt eingeben.

Titel und Untertitel können verändert werden.

Dokumente

Sie können zu Ihrer Rechnung Dateien ablegen.

Buchungen

Im Bezug auf die Rechnung werden Buchungen und Zahlungen inkl. Teilzahlungen dargestellt.

Zahlungseingänge

Hier tragen Sie Zahlungseingänge manuell ein, wenn Sie keine Scopevisio Finanzbuchhaltung benutzen.

Belegfluss

In der Vorgangsübersicht erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Stufen vom Angebot bis zur Rechnung des Vorgangs.

Ereignisse

Alle die Rechnung betreffenden Ereignisse werden hier mit Zeitstempel und ausführender Person protokolliert.

Aktionen

Über die Buttons können Sie die Rechnung versenden, drucken, buchen, gutschreiben oder speichern.

Vorlagen für Rechnungen

Mit Klick auf den Button Vorlagen wird der ausgefüllte Beleg als Vorlage im Menü Mein Arbeitsplatz > Meine Vorlagen gespeichert. Klicken Sie nun auf die so gespeicherte Vorlage, so öffnet sich eine neue Rechnung mit den vorausgefüllten Daten.

Gehört zu: Rechnungen

 

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