Support Center - Kontrollelemente im Formular Bearbeiten

Scopevisio Cloud Software


Kontrollelemente im Formular Bearbeiten

 
Typ Wert Bezeichnung
Angelegt am Anzeige

Datum und Uhrzeit werdne angegeben, an dem der Vorgang angelegt wurde.

Angelegt von Anzeige

Der Benutzer wird angegeben, der den Vorgang angelegt hat.

Nummernkreis Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe Bestimmen Sie über die Auswahlhilfe den Nummernkreis für den Vorgang.
Nummer Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Anzeige

Auf Basis des gewählten Nummernkreises wird die aktuelle Nummer des Vorgangs angegeben.

manuell Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Checkbox

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie die Nummer manuell vergeben wollen.

Interne Nummer Anzeige

Die intern erzeugte Nummer für den Vorgang wird angegeben.

Datum Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie das Datum für den Vorgang ein.

Status Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Auswahlliste

Bestimmen Sie den Status des Vorgangs.

Kunde Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe

Bestimmen Sie über die Auswahlhilfe den Kunden.

Auswählen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link Wechseln Sie in die Kundenübersicht, um einen Kunden auszuwählen.
Unser Ansprechpartner Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Wechseln Sie in die Übersicht, um einen Ansprechpartner aus der Benutzerverwaltung auszuwählen.

Ist ein Ansprechpartner zugeordnet, können Sie die Zuordnung über den Link aufheben.

Sprache Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe Bestimmen Sie über die Auswahlhilfe die Sprache.
Anmerkung: Sie können nur Sprachen auswählen, die in den Spracheinstellungen hinterlegt sind.
Notiz Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie ggf. eine Notiz zum Vorgang ein.

Zahlungsart Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe

Bestimmen Sie über die Auswahlhilfe die Zahlungsart.

Auf exportiertem Beleg als bezahlt ausweisen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Checkbox

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie auf dem Beleg den Vermerk "bezahlt" ausweisen wollen.

Skontodatum 1 Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Bestimmen Sie das Datum, bis zu dem der erste Skonto gezogen werden kann.

Skontosatz 1 Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld
Bestimmen Sie den Skontosatz für den ersten Skonto.
Anmerkung: Um einen Skontosatz eingeben zu können muss die Checkbox Skontobeträge manuell eingeben deaktiviert sein.
Skontobetrag 1 Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld
Geben Sie anstatt eines Skontosatzes einen konkreten Skontobetrag ein.
Anmerkung: Um einen Skontobetrag eingeben zu können muss die Checkbox Skontobeträge manuell eingeben aktiviert sein.
Skontodatum 2 Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Bestimmen SIe das Datum, bis zu dem der zweite Skonto gezogen werden kann.

Skontosatz 2 Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld
Bestimmen Sie den Skontosatz für den zweiten Skonto.
Anmerkung: Um einen Skontosatz eingeben zu können muss die Checkbox Skontobeträge manuell eingeben deaktiviert sein.
Skontobetrag 2 Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld
Geben Sie anstatt eines Skontosatzes einen konkreten Skontobetrag ein.
Anmerkung: Um einen Skontobetrag eingeben zu können muss die Checkbox Skontobeträge manuell eingeben aktiviert sein.
Fälligkeitsdatum Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Bestimmen Sie das Fälligkeitsdatum.

Skontobeträge manuell eingeben Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Checkbox

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie anstatt der Skontosätze konkrete Skontobeträge eingeben wollen.

Gesamtbetrag/Skonto/Zahlungsbetrag Anzeige

In der Anzeige werden Gesamtbetrag und Skonto sowie der Zahlungsbetrag angegeben, der am heutigen Tag gültig ist.

Lieferart: Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld mit Auswahlhilfe
Bestimmen Sie über die Auswahlhilfe die Lieferart.
Anmerkung: sie können über den Menüpunkt Kataloge (Auswahllisten) weitere Lieferarten inkl.Preisen definieren.
Kosten Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Wenn in den Katalogen Kosten für die Lieferart hinterlegt sind werden diese angezeigt. Sie können die Kosten auch manuell eintragen.

Nachnahmegebühr Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie ggf. die fällige Nachnahmegebühr ein.

Positionen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Erfassen Sie hier die Positionen des Verkaufsdokumentes.

Zahlung Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Erfassen Sie hier die Zahlungsart und Zahlungsbedingungen.

Versand Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Erfassen Sie hier die Lieferart und Nachnahmegebühr.

Texte Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Erfassen Sie hier den Einleitungs- und Schlusstext.

Dokumente Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Laden Sie hier zusätzliche begleitende Dokumente hoch oder greifen Sie auf bereits erstellte Verkaufsdokumente zu.

Buchungen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Überblicken Sie hier die zur Rechnung erfassten Buchungen und Zahlungen.

Zahlungseingänge Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Erfassen Sie hier Zahlungseingänge zur Rechnung.

Vogangsübersicht Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Überblicken Sie hier, welche Vorgänger- und Nachfolgerbelege zu dem Verkaufsdokument existieren.

Ereignisse Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Überblicken Sie hier alle Ereignisse (z.B. Buchungen, E-Mails), die im Zusammenhang mit dem Verkaufsdokument stehen.

Pos Tabellenspalte

Die Positionsnummer wird automatisch eingetragen.

Typ Tabellenspalte

Über die Auswahlliste bestimmen Sie den Typ der Position.

Produktnr. Tabellenspalte

Wählen Sie entweder über die Auswahlhilfe ein Produkt aus dem Produktkatalog aus oder tragen Sie eine Produktnummer ein.

Bezeichnung Tabellenspalte

Tragen Sie eine Produktbezeichnung für die Position ein. Falls Sie ein Produkt über die Auswahlhilfe bestimmt haben, wird die Bezeichnung automatisch ergänzt.

Beschreibung Tabellenspalte

Sofern eine Beschreibung im Produktkatalog hinterlegt ist, wird diese angegeben. Sie können auch manuell eine Beschreibung eintragen.

Menge (in Auftrag gegeben) Tabellenspalte

Die in Auftrag gegebene (bestellte) Menge wird angegeben.

Menge (zu liefern) Tabellenspalte

Die zu liefernde Menge wird angegeben.

Menge (geliefert) Tabellenspalte

Die gelieferte Menge wird angegeben.

Menge (abzurechnen) Tabellenspalte

Die abzurechnende Menge wird angegeben

Menge (abgerechnet) Tabellenspalte

Die abgerechnete Menge wird angegeben.

Menge Tabellenspalte

Tragen Sie die Menge ein bzw. passen Sie sie bei Lieferscheinen an, um Teillieferungen einzurichten.

Einheit Tabellenspalte
Sofern im Produktkatalog eine Einheit hinterlegt ist, wird diese eingetragen. Sie können die Einheit auch manuell über die Auswahlhilfe bestimmen.
Anmerkung: Die zur Auswahl stehenden Einheiten und deren Übersetzungen können Sie über den Menüpunkt Kataloge (Auswahllisten) bearbeiten.
Freitext 1 Tabellenspalte

Fügen Sie ggf. der Belegposition einen einzeiligen Freitext hinzu. Der Freitext wird beim Überführen übernommen.

Freitext 2 Tabellenspalte

Fügen Sie ggf. der Belegposition einen einzeiligen Freitext hinzu. Der Freitext wird beim Überführen übernommen.

Einzelpreis (netto) Tabellenspalte

Sofern ein Netto-Einzelpreis im Produktkatalog hinterlegt ist, wird dieser angezeigt. Sie können hier auch manuell einen Preis eintragen, sofern bei Preisangabe "Netto" eingestellt ist.

Einzelpreis (brutto) Tabellenspalte

Sofern ein Brutto-Einzelpreis im Produktkatalog hinterlegt ist, wird dieser angezeigt. Sie können hier auch manuell einen Preis eintragen, sofern bei Preisangabe "Brutto" eingestellt ist.

Konto Tabellenspalte

Wählen Sie hier das Konto, auf welches die Position gebucht wird. Sofern Sie bereits beim Produkt ein Konto hinterlegt haben, wird dieses automatisch vorausgefüllt.

Steuerschlüssel Tabellenspalte

Der mit dem Konto verbundene Steuerschlüssel (wird automatisch ausgefüllt, sobald ein Konto ausgewählt wurde).

Steuer Tabellenspalte

Sofern im Produktkatalog ein Steuersatz hinterlegt ist, wird dieser angezeigt. Sie können auch direkt einen Steuersatz eingeben.

Rabatt Tabellenspalte

Wenn Sie auf einzelne Positionen einen Rabatt gewähren wollen, tragen Sie den Prozentsatz ein.

Gesamtpreis (netto) Tabellenspalte

Der Gesamtpreis (netto) entspricht dem Produkt aus Netto-Einzelpreis und Menge.

Gesamtpreis (brutto) Tabellenspalte

Der Gesamtpreis (brutto) entspricht dem Produkt aus Brutto-Einzelpreis und Menge.

Positionen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabelle
In der Tabelle werden die einzelnen Positionen des Vorgangs aufgelistet.
Wichtig: Der Stern "*" in der Tabellenzeile signalisiert, dass die Tabellenzeilen von der Sortierung ausgeschlossen sind.
Hinzufügen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Fügen Sie eine neue Zeile hinzu, in die Sie die Angaben eintragen.

Entfernen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Entfernen Sie die markierte Zeile.

Duplizieren Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Duplizieren Sie die markierte Zeile und verwenden sie als Vorlage.

Nach oben Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Schieben Sie die markierte Zeile eine Position nach oben.

Nach unten Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Schieben Sie die markierte Zeile eine Position nach unten.

Summe Anzeige

Die Summe der einzelnen Positionswerte wird angegeben.

Rabatt Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Auswahlliste

Bestimmen Sie über die Auswahlliste, ob Sie den Rabatt prozentual oder mit einem Rabattbetrag gewähren wollen.

Rabattbetrag/Prozent Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie je nach Voreinstellung den Rabattbetrag oder den Prozentsatz für den Rabatt ein.

Nettobetrag Anzeige

Der Nettobetrag wird angegeben.

Bruttobetrag Anzeige

Der Bruttobetrag wird angegeben.

Dateien Funktionsfeld

Im Feld werden die zum Upload ausgewählten Dateien angezeigt. Sie können Dateien per Drag&Drop auf das Feld ziehen.

Hochladen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Laden Sie die angezeigten Dateien hoch.

Entfernen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Entfernen Sie die markierte Datei anstatt sie hochzuladen.

Name Tabellenspalte

Der Name der Datei wird angegeben.

Größe Tabellenspalte

Die Größe der Datei wird angegeben.

Erstellt am Tabellenspalte

Datum und Uhrzeit werden angegeben, wann die Datei hochgeladen wurde.

Erstellt von Tabellenspalte

Der Benutzer wird angegeben, der die Datei hochgeladen hat.

Dateiursprung Tabellenspalte

Der Dateiursprung wird angegeben.

Dateiübersicht Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabelle

In der Tabelle werden die hochgeladenen Dateien angezeigt.

Datei öffnen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Öffnen Sie die markierte Datei.

Speichern unter Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Speichern Sie die markierte Datei auf Ihrem lokalen System.

Löschen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Löschen Sie die markierte Datei aus dem System.

Anschrift Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tab

Über den Reiter wechseln Sie in den Bereich zur Eingabe der Adressdaten.

Ansprechpartner Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Über den Link bestimmen Sie einen Ansprechpartner.

Adresse Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Optionsbutton

Bestimmen Sie über den Optionsbutton, welche Adresse Sie verwenden wollen.

Adresse Anzeige Die in den Kontaktdaten hinterlegte Adresse wird angegeben.
weitere Adresse Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Optionsbutton

Bestimmen Sie über den Optionsbutton, welche Adresse Sie verwenden wollen.

Adresse Anzeige

Die in den Kontaktdaten hinterlegte Adresse wird angegeben.

freie Adresse Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Optionsbutton

Bestimmen Sie über den Optionsbutton, welche Adresse Sie verwenden wollen.

Andere Adresse Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie die Adresse ein.

Adresse kopieren Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Die unter Adresse angegebene Anschrift wird in das Feld Freie Adresse übertragen.

Sie kann per Copy&Paste weiterverwendet werden.

Weitere Adresse kopieren Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Die unter Weitere Adresse angegebene Anschrift wird in das Feld Freie Adresse übertragen.

Sie kann per Copy&Paste weiterverwendet werden.

Titel Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie einen Titel für das Dokument ein. Verwenden Sie ggf. Platzhalter.

Untertitel Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld Geben Sie einen Untertitel ein. Verwenden Sie ggf. Platzhalter
Einleitungstext Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie einen Einleitungstext ein, der vor den Positionen angezeigt wird. Verwenden Sie ggf. Platzhalter.

einfügen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Über den Link können Sie einen Textbaustein für dem Einleitungstext auswählen und einsetzen.

ersetzen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Über den Link können Sie den angegebenen Textbaustein durch einen Anderen ersetzen.

Schlusstext Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Tragen Sie eine Schlusstext für das Dokument ein. Verwenden Sie ggf. Platzhalter.

einfügen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Über den Link können Sie einen Textbaustein für den Schlusstext auswählen.

ersetzen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Über den Link können Sie den verwendeten Textbaustein durch einen Anderen ersetzen.

Belegsumme Anzeige Die gebuchte Belegsumme wird angezeigt.
Noch offen Anzeige

Die noch offene gebuchte Summe wird angezeigt.

Status Tabellenspalte
Der Status des Postens wird mit einem Icon angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über das Icon fahren, erscheinen Informationen zum Posten (Rechnung, Zahlung etc.) als Tooltip.
Achtung: Funktioniert nur, wenn Sie die Direkthilfe ausschalten.
Name Tabellenspalte Der Name des Personenkontos wird angegeben.
Firmenname Tabellenspalte

Der Firmenname wird angegeben.

Kontonummer Tabellenspalte

Die Kontonummer wird als Link auf das Kontoblatt angezeigt.

Nummernkreis Tabellenspalte

Der zugehörige Nummernkreis wird angegeben.

Sammelkonto Tabellenspalte

Das zugehörige Sammelkonto wird als Link auf das Kontoblatt angegeben.

Sammelkontoname Tabellenspalte

Der Name des zugeordneten Sammelkontos wird angegeben.

Gegenkonto Tabellenspalte

Das Gegenkonto der Buchung wird als Link auf das Kontoblatt angezeigt.

Gegenkontoname Tabellenspalte

Der Name des Gegenkontos wird angegeben.

Belegnummer Tabellenspalte

Die Belegnummer wird als Link auf die Belegansicht angezeigt.

Externe Belegnummer Tabellenspalte

Die externe Belegnummer wird angegeben.

Interne Belegnummer Tabellenspalte Die interne Belegnummer wird angegeben.
Belegnummer Vorsystem Tabellenspalte

Sofern der beleg aus einem Fremdsystem importiert wurde, wird die Belegnummer des Vorsystems angegeben.

Belegtext Tabellenspalte

Der Belegtext wird angegeben.

Externes Belegdatum Tabellenspalte

Das externe Belegdatum wird angegeben.

OP-Text Tabellenspalte

Der OP-Text für die Auszifferung wird angegeben.

Buchungsdatum Tabellenspalte

Das Buchungsdatum wird angegeben.

Skontodatum 1 Tabellenspalte

Das Datum wird angegeben, bis zu dem der erste Skonto gezogen werden kann.

Skontobetrag 1 Tabellenspalte

Der Betrag des ersten Skonto wird angegeben.

Skontobetrag 1 Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern hinterlegt wird der erste Skontobetrag in Fremdwährung angegeben.

Skontodatum 2 Tabellenspalte

Das Datum wird angegeben, bis zu dem der zweite Skonto gezogen werden kann.

Skontobetrag 2 Tabellenspalte

Der Betrag des zweiten Skonto wird angegeben.

Skontobetrag 2 Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern hinterlegt wird der zweite Skontobetrag in der Fremdwährung angegeben.

Fälligkeitsdatum Tabellenspalte

Das Fälligkeitsdatum wird angegeben.

Für Zahlungslauf gesperrt Tabellenspalte

Es wird signalisiert, ob der Beleg für die Zahlung gesperrt ist.

Gesamtbetrag in Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern eine Fremdwährung hinterlegt ist, wird der Gesamtbetrag in der Fremdwährung ausgewiesen.

Offener Betrag in Fremdwährung Tabellenspalte

Der Offene Betrag wird in der Fremdwährung ausgewiesen, sofern hinterlegt.

Fremdwährung Tabellenspalte

Die hinterlegte Fremdwährung wird angegeben

Gesamtbetrag Tabellenspalte

Der Gesamtbetrag wird angegeben.

Offener Betrag Tabellenspalte

Der noch offene Betrag wird angegeben.

Inkasso Tabellenspalte

Es wird signalisiert, ob ein Inkassoverfahren eingeleitet wurde.

Nächste Mahnstufe Tabellenspalte

Die nächste Mahnstufe für den Beleg wird angezeigt.

Für Mahnung gesperrt Tabellenspalte

Es wird signalisiert, ob der Beleg für den Mahnlauf gesperrt ist.

Erstellungsdatum Tabellenspalte

Das Erstellungsdatum wird angegeben.

Erstellt von Tabellenspalte

Der Benutzer wird angegeben, der den Vorgang erstellt hat.

Buchungen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabelle

In der Tabelle werden die Buchungen zu dem Vorgang angegeben.

Status Tabellenspalte
Der Status des Postens wird mit einem Icon angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über das Icon fahren, erscheinen Informationen zum Posten (Rechnung, Zahlung etc.) als Tooltip.
Achtung: Funktioniert nur, wenn Sie die Direkthilfe ausschalten.
Name Tabellenspalte

Der Name des Personenkontos wird angegeben.

Firmenname Tabellenspalte

Der Firmenname wird angegeben

Kontonummer Tabellenspalte

Die Kontonummer wird als Linka uf das kontoblatt angezeigt.

Nummernkreis Tabellenspalte

Der name des zugeordneten Nummernkreises wird angegeben.

Sammelkonto Tabellenspalte

Die Nummer des zugeordneten Sammelkontos wird als Link auf das Kontoblatt angezeigt.

Sammelkontoname Tabellenspalte

Der Name des zugeordneten Sammelkontos wird angegeben.

Gegenkonto Tabellenspalte

Die Kontonummer des Gegenkontos wird als Link auf das Kontoblatt angezeigt.

Gegenkontoname Tabellenspalte

Der Name des Gegenkontos wird angegeben.

Belegnummer Tabellenspalte

Die Belegnummer wird als Link auf die Belegansicht angezeigt.

Externe Belegnummer Tabellenspalte

Die externe Belegnummer wird angegeben.

Interne Belegnummer Tabellenspalte

Die interne Belegnummer wird angegeben.

Belegnummer Vorsystem Tabellenspalte

Sofern vorhanden wird die Belegnummer des Vorsystems angegeben (z.B. nach einem Datenimport).

Belegtext Tabellenspalte

Der Belegtext wird angezeigt.

Externes Belegdatum Tabellenspalte

Das externe Belegdatum wird angegeben.

OP-Text Tabellenspalte

Der Offene Posten Text wird angegeben.

Buchungsdatum Tabellenspalte

Das Buchungsdatum wird angezeigt.

Skontodatum 1 Tabellenspalte

Das Datum wird angegeben, zu dem der erste Skonto gezogen werdeen kann.

Skontobetrag 1 Tabellenspalte

Der Betrag zum ersten Skonto wird angegeben.

Skontobetrag 1 Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern hinterlegt wird der Skontobetrag in der Fremdwährung angegeben.

Skontodatum 2 Tabellenspalte

Das Datum wird angegeben, bis zu dem der zweite Skonto gezogen werden kann.

Skontobetrag 2 Tabellenspalte

Der Betrag zum zweiten Skonto wird angegeben.

Skontobetrag 2 Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern hinterlegt wird der Skontobetrag in der Fremdwährung angegeben.

Fälligkeitsdatum Tabellenspalte

Das Fälligkeitsdatum wird angegeben.

Erstellungsdatum Tabellenspalte

Das Erstellungsdatum wird angegeben.

Erstellt von Tabellenspalte

Der Benutzer wird angegeben, der die Buchung erstellt hat.

Für Zahlungslauf gesperrt Tabellenspalte

Es wird signalisiert, ob der Posten für den Zahllauf gesperrt ist.

Gesamtbetrag in Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern eine Fremdwährung hinterlegt ist, wird der Gesamtbetrag in dieser angegeben.

Offener Betrag in Fremdwährung Tabellenspalte

Sofern eine Fremdwährung hinterlegt ist, wird der noch offene Betrag in dieser angegeben.

Fremdwährung Tabellenspalte

Die hinterlegte Fremdwährung wird angegeben.

Gesamtbetrag Tabellenspalte

Der Gesamtbetrag wird angegeben.

Offener Betrag Tabellenspalte

Der noch offene Betrag wird angegeben.

Inkasso Tabellenspalte

Es wird signalisiert, ob ein Inkasso vorliegt.

Nächste Mahnstufe Tabellenspalte

Die nächste Mahnstufe für den Posten wird angezeigt.

Für Mahnung gesperrt Tabellenspalte

Es wird signalisiert, ob der Posten für den Mahnlauf gesperrt ist.

Zahlungen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabelle

In der Tabelle werden die zum Vorgang gehörenden Zahlungen aufgelistet.

Auszifferung bearbeiten Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Link

Über den Link gelangen Sie in das Formular zum Bearbeiten der Auszifferung.

Offene-Posten Ansicht Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Checkbox

Wenn Sie die Checkbox aktivieren, werden Buchungen und Zahlungen analog zur Offenen Posten Ansicht dargestellt. Bei deaktivierter Checkbox erfolgt die Darstellung als Buchungstabelle.

Differenz (Skonto/Gutschrift) buchen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Buchen Sie automatisch die Differenz als Skonto oder Gutschrift.

Tab Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabellentab

Über den Tab können Sie zwischen den einzelnen Masken wechseln.

Typ Tabellenspalte

In der Spalte wird über das Icon markiert, um welche Art von Vorgang es sich handelt.

Die folgenden Kennzeichnungen werden verwendet:
Das Symbol kennzeichnet
Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Angebot
Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Auftrag
Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Lieferschein
Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Rechnung
Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Gutschrift
Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Mahnung
Interne Nummer Tabellenspalte

Die intern vergebene Nummer für den Vorgang wird angegeben.

Status Tabellenspalte

Der Status des Vorgangs wird angegeben.

Erstellt am Tabellenspalte

Datum und Uhrzeit des Erstellens werden angegeben.

Letzte Änderung Tabellenspalte

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung werden angegeben.

Belegdatum Tabellenspalte

Das Belegdatum des zum Vorgang gehörenden Belegs wird angegeben.

Kunde Tabellenspalte

Die (Persoenenkonto-)Nummer wird angegeben.

Kundenname Tabellenspalte

Der Name des Kunden wird angegeben.

Kundennummer Tabellenspalte

Die Kundennummer des Kunden wird angegeben.

Belegnummer Tabellenspalte

Die Belegnummer auf Basis des hinterlegten Nummernkrieses wird angegeben.

Notiz Tabellenspalte

Sofern hinterlegt, wird die Notiz angezeigt.

Betrag (netto) Tabellenspalte

Der Nettobetrag wird angegeben.

Betrag (brutto) Tabellenspalte

Der Bruttobetrag wird angegeben.

Letzte PDF-Datei Tabellenspalte

Ein Hinweis auf die zuletzt erstellte PDF-Datei wird angegeben.

Belege Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabelle

In der Tabelle erhalten Sie eine Überseicht der Belege zum Vorgang.

Typ Tabellenspalte

Der Typ der Verkaufschance wird angegeben.

Phase Tabellenspalte

Es wird angegeben, in welcher Phase sich die Verkaufschance befindet.

Erstellt am Tabellenspalte

Es wird angegeben, wann die Verkaufschance erstellt wurde.

Letzte Änderung Tabellenspalte

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung wird angegeben.

Erstellungszeitpunkt Tabellenspalte

Datum und Uhrzeit des Erstellens werden angegeben.

Verkaufschancenname Tabellenspalte

Der Name der Verkaufschance wird angegeben.

Betrag (netto) Tabellenspalte

Der Nettobetrag wird angegeben.

Betrag (gewichtet) Tabellenspalte

Der gewichtet Betrag für den Forecast wird angegeben.

Verkaufschancen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Tabelle

Sofern vorhanden, werden die Verkaufschancen angezeigt.

Wiederholung Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Auswahlliste

Bestimmen Sie über die Auswahlliste den Rhythmus der Rechnungserstellung.

Gültig von Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie das Datum ein, ab dem die Rechnugnserstellung zyklisch erfolgen soll.

Gültig bis Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Rechnungserstellung zyklisch erfolgen soll.

Nächste Rechnung Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Eingabefeld

Geben Sie das Datum ein, an dem die nächste Rechnung erstellt werden soll.

Angelegte Rechnungen anzeigen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Über den Link lassen Sie sich die bereits angelegten Rechnungen anzeigen.

In Auftrag überführen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Überführen Sie das Angebot in einen Auftrag.

In Lieferschein überführen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Erstellen Sie einen Lieferschein zum Vorgang

In Rechnung überführen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Überführen Sie den Vorgang in eine Rechnung.

PDF Export Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Erstellen Sie ein PDF.

Word Export Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Estellen Sie eine Word Datei.

Verkaufschance erstellen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Erstellen sie eine Verkaufschance.

Gutschrift erstellen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Erstellen Sie zu der geöffneten Rechnung eine Gutschrift.

Versenden Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Versenden Sie das Verkaufsdokument per E-Mail.

Drucken Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Erzeugen Sie das Verkaufsdokument im ODT- (OpenDocument), DOC- (Word) oder PDF-Format und drucken Sie es anschließend aus.

Beleg überführen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Überführen Sie den Beleg in einen anderen Belegtyp.

Anmerkung: Wenn Sie Scopevisio Kontakte und Vertrieb nutzen, haben Sie auch die Möglichkeit eine Verkaufschance zu erstellen.
Abschließen und Buchen Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Schließen Sie den Vorgang ab und erstellen Sie die Buchungen.

Speichern Kontrollelemente im Formular Bearbeiten Button

Sichern Sie Ihre Eingaben.

Preisangaben Was kommt hier rein?

Bestimmen Sie, ob sie Netto- oder Bruttopreise erfassen möchten.

 

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