Support Center - Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht

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Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht

 

Kontrollelement Typ Beschreibung
Jahr Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Auswahlliste

Bestimmen Sie über die Auswahlliste für welches Jahr die Übersicht angezeigt werden soll.

Monat Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Auswahlliste

Schränken Sie ggf. die Übersicht auf einen bestimmten Monat ein.

Letzte Erstellung Anzeige

Datum und Uhrzeit werden angegeben, wann zuletzt ein Vorgang (z.B. Angebot oder Lieferschein) aus der Liste bearbeitet wurde.

Anzahl offener... Anzeige

Es wird angegeben, wie viele der Vorgänge noch offen sind.

Saldo offener... Anzeige

Die Summe aller offenen Vorgänge des aktuell geöffneten Typs wird als Saldo angegeben.

Übersicht Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Tabelle

In der Tabelle werden alle Informationen zu den jeweiligen Vorgängen angezeigt.

Typ Tabellenspalte

In der Spalte wird über das Icon markiert, um welche Art von Vorgang es sich handelt.

Die folgenden Kennzeichnungen werden verwendet:
Das Symbol kennzeichnet
Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Angebot
Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Auftrag
Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Lieferschein
Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Rechnung
Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Gutschrift
Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Mahnung
Interne Nummer Tabellenspalte

Die vom System vergebene interne Nummer für den Vorgang wird angezeigt.

Status Tabellenspalte

Der aktuelle Status des Vorgangs wird angezeigt.

Datum Tabellenspalte

Das Datum des Vorgangs wird angegeben.

Erstellt am Tabellenspalte

Das Datum wird angegeben, wann der Vorgang angelegt wurde.

Letzte Änderung Tabellenspalte

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung wird angezeigt

Kunde Tabellenspalte

Über den Link können Sie die komplette Belegübersicht des Kunden einsehen.

Kundenname Tabellenspalte

Der Name des Kunden wird angegeben.

Nummer Tabellenspalte

Die Nummer des Belegs auf Basis der hinterlegten Nummernkreise wird angegeben.

Notiz Tabellenspalte

Sofern eine Notiz hinterlegt ist, wird diese angegeben.

Betrag (netto) Tabellenspalte

Der Nettobetrag wird angegeben.

Betrag (brutto) Tabellenspalte

Der Bruttobetrag wird angegeben.

Kundennummer Tabellenspalte

Die Kundennummer des Kunden wird angegeben.

Letzte PDF-Datei Tabellenspalte

Es wird angezeigt, ob ein Dokument erzeugt wurde.

Hinzufügen Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Fügen Sie einen neuen Vorgang (z.B. ein Angebot) hinzu.

Duplizieren Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Duplizieren Sie den markierten Vorgang und verwenden Sie ihn als Vorlage.

Wichtig: Die folgenden Attribute/Bezüge werden nicht mit dupliziert:
  • Status
  • Vorgänger-/Nachfolgebelege
  • Dokumente
  • Zuletzt erstelltes Dokument (in Vorgängerübersicht)
Bearbeiten Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Bearbeiten Sie den markierten Vorgang.

Gutschreiben Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Erstellen Sie zu der selektierten Rechnung eine Gutschrift.

Vorgangsübersicht Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Überblicken Sie hier, welche Vorgänger- und Nachfolgerbelege zu dem Verkaufsdokument existieren.

Ereignisse Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Überblicken Sie hier alle Ereignisse (z.B. Buchungen, E-Mails), die im Zusammenhang mit dem Verkaufsdokument stehen.

Entfernen Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Entfernen Sie den markierten Vorgang

Überführen Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Button

Überführen Sie den Vorgang in einen anderen Vorgang.

Verworfene Vorgänge anzeigen Kontrollelemente im Formular Angebotsübersicht Checkbox

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie auch die verworfenen Vorgänge des aktuellen Typs anzeigen wollen.

Fälligkeit Tabellenspalte

Der Fälligkeitsstatus der Rechnung wird angegeben.

Gebucht Tabellenspalte

Das Symbol signalisiert, ob die Rechnung bereits gebucht wurde.

Bezahlt Tabellenspalte

Das Symbol signalisiert, ob die Rechnung bezahlt wurde.

Fällig am für Skonto 1 Tabellenspalte

Das Fälligkeitsdatum wird angegeben, bis zu dem der erste Skonto gilt.

Fällig am für Skonto 2 Tabellenspalte

Das Fälligkeitsdatum wird angegeben, bis zu dem der zweite Skonto gilt.

Fällig am Tabellenspalte

Das Fälligkeitsdatum wird angegeben.

Bezahlt (brutto) Tabellenspalte

Der bereits bezahlte (Brutto-)Betrag der Rechnung wird angegeben.

Offen (brutto) Tabellenspalte

Der noch offene (Brutto-)Betrag der Rechnung wird angegeben.

Storniert Tabellenspalte

Es wird angegeben, ob die Rechnung storniert wurde.

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