Support Center - Abrechnungseinstellungen

Scopevisio Cloud Software


Abrechnungseinstellungen

Legen Sie Einstellungen fest, wie die mit Scopevisio ABRECHNUNG erstellten Belege versendet oder ausgegeben werden.
 

Belegerstellung

Hier können Sie bestimmen, welche Art von PDF Sie für Ihre Abrechnungsbelege erzeugen möchten. Mit der Einstellungskombination des Dokument-Typs 'PDF Archiv' und der Einstellung 'Rechnungsdaten-Comfort' werden Ihre Rechnungen nach dem ZUGFeRD-Standard (Zentraler User Guide Forum elektronischer Rechnung Deutschland) erstellt.

Das bedeutet, dass eine Datei im Format PDF/A-3B mit einer XML-Datei im Anhang erzeugt wird, die das standardisierte Auslesen von Daten und deren Weiterverarbeitung in nachgelagerten Prozessen ermöglicht. Außerdem ist das ZUGFeRD-Format besonders fälschungssicher.

Des Weiteren können Sie hier wählen, ob die Belegdatei mit oder ohne Verarbeitungsstempel angezeigt werden soll.

In den Einstellungen zu den Abrechnungsanhängen können Sie bis zu 5 PDF-Dokumente definieren, die Sie wahlweise immer oder selektiv mit Ihren Abrechnungsdokumenten versenden bzw. drucken. Wenn Sie die Anhänge pro Beleg auswählen möchten, wird Ihnen die Liste der Anhänge jeweils beim Versenden oder Drucken angeboten. In Verbindung mit „Als Standard verwenden“ ist dabei das entsprechende Dokument vorausgewählt, während die mit „Optional anbieten“ geschlüsselten Dateien fallweise hinzugenommen werden können. In Kombination mit „Standarddokumente immer anhängen“ gilt bei dieser Option das Dokument als abgewählt. Für den Druck werden die PDF’s in einem Vorgang zusammengefasst. 

Zahlungsstatus

Über den Optionsbutton legen Sie fest, ob der Zahlungsstatus von Rechnungen über die Finanzbuchhaltung ermittelt werden soll oder ob die Zahlungen manuell eingepflegt werden sollen.

Rechnungen, Aufträge und Angebote

Legen Sie fest, ob Sie für jeden Kunden ein eigenes Personenkonto führen möchten oder ob Sie Eingangszahlungen auf ein CpD (Conto pro Diverse) verbuchen möchten.

Voreingestellte Preisangaben auf Verkaufsdokumenten

Wählen Sie, ob die Preisangaben auf den Verkaufsdokumenten als Netto- oder Bruttobeträge dargestellt werden sollen.

Mengenberechnung aufgrund von Auftrag und Lieferung

Wählen Sie, ob Sie in Auftrag gegebene Mengen oder bereits gelieferte Mengen in die Rechnung übernehmen, die Sie aus einem Auftrag bzw. Lieferschein erstellen.

Wiederkehrende Rechnungen

Um bei wiederkehrenden Rechnungen generell auf Preisänderungen hingewiesen zu werden, aktivieren Sie die Option „Position der wiederkehrenden Rechnung nach Produktpreisänderungen aktualisieren“. Ändern sich dann Ihre Produktpreise, können Sie für die generierte Rechnung festlegen, ob die alten Preise beibehalten, die neuen für die ganze Rechnung übernommen werden oder die Preisaktualisierung nur für ausgewählte Positionen gelten soll.

Wie Dauerbuchungen können auch wiederkehrende Rechnungen automatisch erzeugt werden. Setzen Sie bei Bedarf einfach das entsprechende Häkchen. Um einen einzelnen Rechnungsvorgang von der Regel abweichend zu behandeln, nutzen Sie die Checkbox „Automatische Erstellung“ im Reiter „Wiederholung“ in der Rechnug selbst.

Weitere Einstellungen

Geben Sie an, wieviele Nachkommastellen bei Preis- und Mengenangaben angezeigt werden sollen.

Hinweis: Mit Platzhaltern Menge bzw. Preis wird die gewählte Anzahl auch in den Ausgabebelegen angezeigt. Um Preis- bzw. Mengenangaben mit 2 Nachkommastellen in Ihren Verkaufsbelegen auszuweisen, wählen Sie die Platzhalter 'Menge_2stellig' sowie 'Einzelpreis_2stellig'.

Mit den Checkboxen können Sie bestimmen, ob die Produkte in den Auswahllisten numerisch sortiert werden sollen und ob Sie zusätzlich zu den ausgegebenen Lieferscheinen auch einen Packzettel erstellen lassen möchten.

Hinweis: Für den Packzettel muss, bei der Verwendung individueller Vorlagen, eine Standardvorlage hinterlegt sein. Diese kann unter Global > Import/Export > Dokumentenlayouts verwalten in das System geladen werden.

Unter ‚Bestellnummer verbuchen als‘ kann unter anderem eine ‚Externe Belegnummer‘ eingestellt werden. Die Folge ist, dass die externe Nummer in die Buchung übernommen wird.

Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, neben dem Belegdatum das Leistungs- oder das Erfassungsdatum als Standard-Buchungsdatum für Ihre Ausgangsrechnungen zu wählen. Bei der Erstellung einer Rechnung wird dann das so gewählte Datum als Buchungsdatum vorgeschlagen, während das Rechnungsdatum als externes Belegdatum gesetzt wird. Im Rechnungsformular finden Sie das Buchungsdatum im Geschäftsobjekt „Angaben zur Rechnung“ unterhalb des Leistungsdatums.

 

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