Support Center - Aufträge

Scopevisio Cloud Software


Aufträge

Erstellen und bearbeiten Sie Aufträge und nutzen Sie dabei den Produktkatalog und Textbausteine. Überführen Sie Aufträge in eine Rechnung.

Auftragsübersicht

Hier werden alle Aufträge inkl. Bearbeitungsstatus tabellarisch aufgelistet.

Sie haben Filtermöglichkeiten für die Darstellung und können viele Informationsspalten einblenden. Unter anderem können Sie sich in den Spalten Summe Netto-EK, Marge und Marge relativ Deckungsbeiträge anzeigen lassen.

Arbeitslisten:

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Arbeitslisten. Filtern Sie die Tabellen nach Datum, Kontakt und/oder Status und speichern Sie sie unter eigenem Namen ab. So erreichen Sie die Belege, die Sie bearbeiten möchten mit einem Klick. Hinweis: Sie erreichen die Arbeitslisten nicht nur aus dem Drop-Down Menü der jeweiligen Übersicht, sie können auch aus dem Vorlagen-Menü von Mein Arbeitsplatz aufgerufen werden. Hier können Sie die erstellten Arbeitslisten auch mit der rechten Maustaste löschen.

Aktionen

Aus der Auftragsübersicht heraus können Sie neue Aufträge erstellen, bearbeiten, entfernen und duplizieren, sodass Sie sie als Vorlage nutzen können. Auch wiederkehrende Rechnungen können nun aus bestehenden Aufträgen oder Rechnungen heraus angelegt werden. Dazu markieren Sie den gewünschten Auftrag und wählen anschließend im Aktionsbutton die Aktion Wiederkehrende Rechnung erzeugen in der Auswahlbox unterhalb der Auftragsübersicht.

Teilauftrag

Erzeugen Sie Teilaufträge, indem Sie die nicht oder später beauftragten Posten entfernen bzw. die Menge reduzieren, nachdem Sie das Angebot in einen Auftrag überführt haben. In den unterschiedlichen Tabellenspalten zur Menge werden die Teilmengen abgebildet. In der Spalte Status erscheint ein entsprechender Vermerk.

Einschränkung: Teilaufträge funktionieren nur, wenn der Auftrag aus einem Angebot überführt wird und die Produkte im Produktkatalog hinterlegt sind.

Sie können außerdem einen Auftrag in eine Rechnung überführen.

 

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