
Neue Projekte mit Bestandskunden
Dynamische Kontakt-Projekt-Akte
Scopevisio-Kunden können sich entscheiden, ob sie die virtuelle Kontakt-Projekt-Akte verwenden möchten. Diese Arbeitsweise eignet sich für Unternehmen, die eher wenige, große Bestandskunden pflegen, also nicht so sehr für Online-Shops oder kleinere Geschäfte mit viel Laufkundschaft. Wer sich für diese Arbeitsweise entscheidet, wird durch die Benutzerführung bei seinen Vertriebsaktivitäten daran erinnert, ein Projekt anzulegen, um die jeweilige Rolle des Kontaktes richtig abbilden zu können. Der Anwender kann zwischen den verschiedenen Projekten auf Knopfdruck hin und her navigieren, um in die zugehörigen Dokumente, Belege usw. Einsicht zu nehmen.Saubere, klare Darstellung der Rollen
Die Rollen Kontakt, Lead, Interessent, Kunde und Debitor werden in der Software auf verschiedenen Reitern dargestellt. Jeder Reiter zeigt nur die für die jeweilige Rolle relevanten Informationen und Auswertungsmöglichkeiten. Die Rollen folgen dem Workflow des Hauptprozesses, der sich durch alle Unternehmensbereiche zieht. Ihnen entsprechen die innerbetrieblichen Zuständigkeiten der Verantwortlichen für Kampangen, Marketing, Vertrieb, Abrechnung und Kundenbetreuung.Komplexität beherrschbar machen
Durch diese Aufgliederung wird es möglich, jedem Beteiligten einen virtuellen Arbeitsplatz einzurichten, der individuell konfiguriert und von überflüssigem Ballast befreit ist. Alle Kombinationen aus Kontakten und Rollen werden, analog zu den Kontakt-Projekt-Akten, nach systematisch in dynamischen Kontakt-Rollen-Akten dargestellt. Dazu zählen Kontaktakten, Vertriebsakten, Kundenakten, Lieferantenakten und Personalakten.Andere Lösungen, andere Terminologien
Andere Vertriebstools verwenden zum Teil andere Terminologien und Systematiken. I Salesforce werden Kontakte, wenn man sie einer Kampagne hinzufügt, zu Kampagnenmitgliedern und bekommen einen Mitgliedsstatus. Was in Scopevisio eine Verkaufschance ist, ist in Salesforce eine Opportunity. Wird ein Lead höhergestuft, wird er zum Account. Diesen beiden Zuständen hält Scopevisio drei Rollen entgegen: Leads, für die das Marketing zuständig ist, Interessenten, für die der Vertrieb zuständig ist, und Kunden, für die die Kundenbetreuung zuständig ist. In Salesforce kann ein Lead, sobald er konvertiert worden ist, nicht mehr als Lead angezeigt und bearbeitet werden. Dies ist ein Unterschied zu Scopevisio, wo ein Kontakt in einem Projekt ein Kunde und in einem anderen, neuen Projekt erneut ein Lead sein kann – auf Ebene der dynamischen Kunden-Projekt-Akte.
Dorothea Heymann-Reder
Dorothea Heymann-Reder schreibt Blog-Beiträge, Ratgeberartikel und Whitepaper. Ihre Fachartikel behandeln kaufmännische und betriebswirtschaftliche Themen sowie das ganze Spektrum der Digitalisierung.
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