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Detailansicht

Allgemein

Mailagent

Der beliebte Mailagent steht jetzt nicht mehr nur CRM-Nutzern, sondern auch Fibu- und EÜR-Nutzern zur Verfügung. Senden Sie einfach Ihre Dokumente aus Ihrem E-Mail-Account heraus direkt an Ihre Software, z.B. ins Rechnungseingangsbuch, und sparen Sie sich überflüssige Arbeitsschritte. Detaillierte Infos zum Mailagent finden Sie hier.

Suche

Unsere Scopevisio-Suche ist jetzt noch schneller geworden. Probieren Sie es gleich aus!

CRM

In der Aufgabenübersicht können jetzt auch Informationen wie E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer und Telefonnummer eines Kontaktes eingeblendet werden. So haben Sie gleich beim Checken Ihrer Aufgaben die notwendigen Kontaktdetails parat.  

Faktura

Über Ihre Systemadministration können Sie im Benutzerprofil Ihrer Anwender jetzt individuelle Nutzungsrechte vergeben. Bestimmen Sie, wer auf Angebote, Aufträge, Faktura Stammdaten, Lieferscheine und Rechnungen zugreifen darf!

Allgemein

Export von Dokumenten

Sie haben jetzt die Möglichkeit, mehrere Dateien (Dokumente) auf einmal aus Ihrer Software herunterzuladen und auf dem eigenen Rechner zu speichern. Mit der Filterfunktion können Sie Ihre Auswahl einschränken und z.B. auf Eingangsrechnungen reduzieren. Anschließend können Sie kinderleicht Ihre gewünschten Dokumente exportieren. 

So geht's: Systemadministration -> Alle Kundendaten verwalten -> Angebote & Rechnungen exportieren

Finanzbuchhaltung

Buchungen korrigieren

Gebuchte Belege können jetzt im Nachhinein korrigiert werden. So können Sie z.B. ein falsch ausgewähltes Konto schnell ändern, ohne den Beleg noch einmal in der Buchungserfassung eingeben zu müssen. Im Hintergrund wird einfach ein neuer (korrigierter) Beleg erstellt und der Originalbeleg wird storniert. So sparen Sie sich lästige Mehrarbeiten!

Umsatzsteuervoranmeldung

Bei der Umsatzsteuervoranmeldung gibt es jetzt zwei Neuigkeiten:

Zum einen kann die UStVA mit Kontenzuordnungen als XML-Datei exportiert und in einer anderen Instanz oder Firma wieder importiert werden.

Zum anderen erlaubt die neue Funktion Buchungen, die bereits in einer früheren Periode an das Finanzamt übermittelt wurden, in der aktuellen Umsatzsteuervoranmeldung zu berücksichtigen und an das Finanzamt zu melden. Klicken Sie einfach auf "Nachbuchungen kumuliert berücksichtigen".

Rechnungseingangsbuch

Bei der Texterkennung (OCR) wird jetzt zusätzlich das Belegdatum (Rechnungsdatum) erkannt.

Oberfläche

Wir haben jetzt neue Schaltflächen oben rechts in unseren Software-Formularen! 

Hier eine kurze Legende:

 

CRM

Mailagent

Geben Sie Ihrem Mailagent einen Namen! Es ist jetzt möglich, einen Alias (Ersatznamen) für die Mailagent-Adresse einzutragen. Außerdem werden jetzt an den Mailagent geschickte Eingangsrechnungen automatisch ins Rechnungseingangsbuch hochgeladen. Weitere Informationen zu diesem Feature finden Sie hier.

Vertrieb und Auftrag (Oberfläche)

Neue Namen für die Schaltflächen:

Vertrieb und Auftrag (Belege)

Für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften kann jetzt eine ODT-Vorlage als Standard hinterlegt werden. Sowohl bei der Bearbeitung eines Beleges als auch in der Verwaltung der Exportvorlagen können Sie jetzt eine Standard-Vorlage einstellen und so Ihre Verkaufsdokumente noch schneller bearbeiten. 

 

Änderungen in der Maske "Verkaufschancen"

Folgende Umbenennungen wurden realisiert:

Kunde -> Interessent

Inhaber -> Vertriebsbeauftrager

Verkaufschance-Typ -> VC-Typ

Pflichfelder haben sich geändert:

Kein Pflichtfelder mehr sind:

- Bezeichung

- Entscheidungszeitraum

Das Layout wurde angepasst. Weitere Details und Screenshots finden Sie hier.  

Design

Als modernes Cloud Unternehmen legen wir Wert auf ein frisches Software-Design. In dieser Saison liegt der Akzent auf hellen, klaren Farben wie Weiß, Grau und Hellblau.

Vorgangsübersicht

Die Vorgangsübersicht begleitet Sie durch die Software und lässt Sie Ihre Geschäftsprozesse an jeder Stelle intuitiv nachvollziehen. Egal, ob Sie über die Suche, die Toolbar oder das Menü in einen Prozess oder Beleg einsehen, die Vorgangsübersicht hilft Ihnen bei der Orientierung. Dabei brauchen Sie nur mit dem Cursor über eine Verkaufschance oder Rechnung zu fahren und Sie sehen im Mouse-Over den aktuellen Stand. Ausführliche Infos zu diesem hilfreichen Feature finden Sie auf unserem Blog.

Suche

Die Suche ist eine zentrale Funktion in der Scopevisio Software. Ob Sie einen Kontakt, eine Rechnung oder einen Kreditor suchen, mit der Suche haben Sie schnell den gewünschten Überblick. Praktisch ist auch die Suchhistorie, die Ihre letzten 10 Suchanfragen speichert.

Dokumente

Nach dem Upload einer oder mehreren Dateien (z.B. Faktura oder Kontakte) wird ab jetzt beim Schließen des entsprechenden Formulars immer nachgefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.

Suche

• Bei den Ausgangsrechnungen werden jetzt auch Kundennummern und -namen in den Suchergebnissen dargestellt.
• In den Suchergebnissen wird nun auf die mit Belegen verknüpfte Hauptdatei verlinkt. So ist es möglich, diese direkt anzusehen, ohne den Beleg dafür zu öffnen.

Tabellen-Filter

Beim Filtern in Tabellen wird nicht mehr zwischen Umlauten bzw. "ß" und deren Ersatz-Darstellungen mit nachfolgendem "e" bzw. "ss" unterschieden. Werden z.B. Kontakte mit einem "ä" in der Eingabe durchsucht, werden auch die Einträge mit einem "ae" in die Suche miteinbezogen und in den Suchergebnissen dargestellt.

Sachkontoabstimmung

Zusätzlich zum Auszifferungsassistenten ist es jetzt möglich, mehrere Offene Posten der Sachkonten durch eine Markierung in der Tabelle automatisch ausziffern zu lassen. Nun können alle dargestellten Posten mit einem Klick ausgeziffert werden. Diese Änderung erfolgt analog zur Auszifferung von Offenen Posten bei Kreditoren und Debitoren.

Faktura

Unterstützung von Brutto-Preisen

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Brutto-Preise auf den Cent genau anzugeben. Bisher mussten Brutto-Preise über die Angabe von Netto-Preisen kalkuliert werden, nun steht es Ihnen frei zu wählen, welche Preisangabe Sie bei einer Rechnung oder einem anderen Verkaufsdokument bevorzugen. Mehr Informationen zu dieser Funktion finden Sie in unserem Blog.

Brutto-Preise auf einer Rechnung angeben:

1. Öffnen Sie die Rechnungsübersicht Auftrag > Rechnungen.

2. Erstellen Sie eine Rechnung durch Klick auf Hinzufügen.

3. Klicken Sie bei Preisangabe auf Brutto.

4. Erfassen Sie wie gewohnt in der Positionstabelle die Produkte und geben Sie in der Spalte Einzelpreis (Brutto) die jeweiligen Brutto-Preise ein. Sollte diese Spalte nicht eingeblendet sein, so können Sie sie durch Rechts-Mausklick auf den Tabellenkopf der Positionstabelle einblenden.

Hinweis: Wenn Sie bereits Produkte in der Produktverwaltung angelegt haben, können Sie dort die Bruttopreise nachträglich ergänzen. Beim Erstellen einer Rechnung können Sie so auf die Produkte zurückgreifen und die Bruttopreise werden dabei direkt vorausgefüllt. (Stammdaten > Produkte verwalten)

CRM

Mailagent noch präsenter

Ihren hilfreichen Scopevisio Mailagent, mit dem Sie E-Mails zu den Ereignissen Ihrer Kontakte ins CRM weiterleiten können, finden Sie jetzt direkt im Menü.

Allgemein

Verbesserte Suchfunktion

Die Scopevisio-Suche durchkämmt jetzt auch Aufgaben (CRM), Rechnungen (Faktura) und Belege im Rechnungseingangsbuch einschließlich OCR-Dateien (EÜR und Fibu).

CRM

E-Mail-Anhänge archivieren

Noch bessere Archivierungsmöglichkeiten im CRM: Wenn Sie zukünftig eine E-Mail an Ihr CRM weiterleiten, wird nicht nur der Text, sondern auch der Anhang bei dem zugeordneten Kontakt archiviert. Mehr Informationen zum Mailagent finden Sie hier.

E-Mails nachträglich zuordnen

Sie können E-Mails jetzt direkt ins CRM weiterleiten, auch wenn Sie die betreffende E-Mail-Adresse noch keinem Kontakt zugeordnet haben. So können Sie im Telefonat mit einem Interessenten schnell relevante E-Mails abspeichern und können den Kontakt nachträglich anlegen.

Duplikate-Check

Falls Sie einmal einen Kontakt doppelt eingetragen und verschiedenen Daten bei den unterschiedlichen Einträgen abgespeichert haben, können Sie die Kontakte mit dem Duplikate-Check in einen Kontakt überführen. Dabei gehen selbstverständlich keine Ihrer Daten verloren.

Faktura

Bei der Funktion "Wiederkehrende Rechnungen" hat der Nutzer jetzt die Möglichkeit, auch halbjährlich Rechnungen auszustellen.

Einnahmenüberschussrechnung und Finanzbuchhaltung

Im Bereich "Meine Einstellungen" kann festgelegt werden, an welcher Stelle die Auswahlhilfe eingeblendet wird.

Automatische Abfrage von Bankkontoständen

Beim Onlinebanking (HBCI) lässt sich der Bankabruf jetzt automatisieren: Sie können jetzt alle Ihre Kontostände in Scopevisio abrufen, ohne sich extra bei Ihren Banken einloggen zu müssen.

Umbenennung

Der Begriff "Homebanking" wurde in "HBCI" umbenannt.

Geschäftsvorfälle duplizieren

Sie können Geschäftsvorfälle jetzt einfach duplizieren.

XML-Import/Export für Berichte

Berichte können jetzt im XML-Format sowohl im- als auch exportiert werden.

Scopevisio allgemein

Schlagworte importieren

Wenn Sie Tabellen in Ihre Scopevisio Software importieren wollen, können Sie nun auch Ihre Schlagworte übernehmen, so dass Sie Ihre Daten gleich kategorisiert haben.

Aktuelle Finanzämter

Die Liste der Finanzämter wurde aktualisiert.

Hilfethemen ausdrucken

Sie können jetzt jeden Bereich der Hilfe aus Ihrer Scopevisio Software heraus aufrufen und über Ihren Webbrowser ausdrucken.

Es ist nun einstellbar, ob Faktura-Rechnungen auf Personenkonten (Debitoren) oder immer auf das gleiche Sammelkonto („Conto pro Diverse")  gebucht werden. 

Klicken Sie einfach auf Global > Stammdaten > Rechnungen verwalten > Eingangszahlungen automatisch buchen und ändern Sie die Einstellung nach Ihren Wünschen ab.

Finanzbuchhaltung

Berichte

Zusätzlich zu Sach-, Erfolgs- und Bestandskonten können nun auch "Sonstige Konten" als Basis für Standardberichte verwendet werden.

Buchungsimport

Der Import von Buchungen wurde vereinfacht, da das Belegdatum nur noch eine optionale Angabe ist. Wird das Belegdatum nicht gesetzt, wird dieses mit dem Buchungsdatum gleichgesetzt.

Offene Posten

Bei offenen Posten, die aus Eingangsrechnungen hervorgegangen sind, wird hervorgehoben, dass eine Zahlungsfreigabe erfolgt ist, sofern ein entsprechender Eintrag bei der Eingangsrechnung vorgenommen wurde.

Rechnungseingangsbuch

Die Qualität der automatischen Texterkennung (OCR) wurde beim Erkennen von Sonderzeichen verbessert.

Einnahmenüberschussrechnung

Das Erfassen von Geschäftsvorfällen wurde vereinfacht: Das Buchungsdatum wird vorausgefüllt, außerdem kann die Liste von Geschäftsvorfällen als Menü angezeigt werden.

Zusätzliche Finanzübersichten

Es wurden drei zusätzliche Finanzübersichten ergänzt:

• Ergebnisübersicht
• Kostenübersicht
• Umsatzübersicht

Weitere Information zu Finanzübersichten.

Benutzeroberfläche

Auswahlhilfe

Im Bereich "Meine Einstellungen" kann festgelegt werden, an welcher Stelle die Auswahlhilfe eingeblendet wird.

CRM

Beim Überführen einer Verkaufschance in ein Angebot wird als Angebotsdatum das tagesaktuelle Datum verwendet.

Neben funktionalen Änderungen ist der Kern des aktuellen Updates die neue, verbesserte Version der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) mit den zugehörigen Berichten. Erfahren Sie mehr über die Einnahmenüberschussrechnung.

Branchenbezogene Einrichtung

Wenn Sie die EÜR einrichten, wählen Sie Ihre Branche aus und daraus wird automatisch der passende Kontenplan generiert. 

Weitere Infos.

Anfangssalden

Geben Sie im Rahmen des Einrichtens der EÜR die Anfangssalden der Bankkonten und Kassen ein.

Buchen nach Geschäftsvorfällen

In der EÜR buchen Sie nach Geschäftsvorfällen, die im Hintergrund mit den entsprechenden Sachkonten verknüpft sind. Dieses Verfahren können Sie auch in der Finanzbuchhaltung nutzen. Das Buchen nach Geschäftsvorfällen geht ebenfalls im Rechnungseingangsbuch. Sie können die zu verwendenden Geschäftsfälle erweitern. Über Meine Einstellungen können Sie zwischen "Buchen nach Konten" und "Buchen nach Geschäftsfällen wechseln.

Finanzübersicht

In der neu entwickelten Finanzübersicht können Sie die Unternehmensentwicklung ablesen.

Benutzeroberfläche

Die Toolbar und die Menüs wurden überarbeitet. Die Auswahlhilfe wird direkt unter dem jeweiligen Eingabefeld geöffnet.

E-Mail Versand

Der E-Mail Versand wurde vereinfacht, indem direkt beim Versenden PDF-Dateien erstellt werden.

Ereignisübersicht

Die Darstellung in der Ereignisübersicht wurde verbessert.

Homebanking (HBCI)

Die Bewegungen können tabellarisch bearbeitet werden.

Erweiterung der Funktionalitäten im Auszifferungsassistenten

Checkbox „Automatisch neue Vorschläge erstellen"

Checkbox aktiv: die neuen Vorschläge werden automatisch erstellt, sobald der Benutzer auf den Button „Vorschläge anwenden" (unterhalb der Tabelle) klickt, bis die Anzahl der Auszifferungsvorschläge in der Tabelle dem Wert im Feld „Anzahl Auszifferungsvorschläge" entspricht. Alle Auszifferungsvorschläge werden dabei automatisch markiert. Auch die, die vorher vom Benutzer explizit nicht markiert/abgewählt waren.

Checkbox nicht aktiv: die neuen Vorschläge werden nicht automatisch erstellt. Der Benutzer erstellt die Vorschläge manuell durch den Klick auf den Button „Vorschläge erstellen" (oberhalb der Tabelle).

Tabellenfunktionalität wurde verbessert

Doppelklick auf Spaltentrennung soll die Spalte gemäß längstem Text innerhalb eines Feldes maximieren.

Direkter Aufruf eins QR-Codes innerhalb der Kontakte

Rufen Sie den QR-Code auf dem Detailformular zu einem spezifischen Kontakt direkt über die Links "Telefon", "Straße" und andere Felder auf.

Weitere Umbenennungen

Mit diesem Update wurden einige Bereiche in Ihrer Software zum besseren und intuitiven Verständnis umbenannt:

• Stapelansicht heißt jetzt Buchungsstapel
• Eingangsrechnungs-Stapelverarbeitung heißt jetzt Mehrfachbelegerfassung

Kontakte detaillierter filtern

In der Kontaktübersicht können Sie sich jetzt Ihre Kontakte noch detaillierter anzeigen lassen oder nach Ihnen suchen. Filtern Sie einfach über die neu hinzugefügte Auswahlliste nach Klassifikationen.

Unter Stammdaten –> Auswahlliste können Sie weitere Klassifikationen für Ihren neuen Filter hinzufügen. 

Mit dem Update wurden die im Folgenden beschriebenen Erweiterungen realisiert:

Übersichtlicheres Menü

In unserer Software haben wir das Menü vereinfacht und noch übersichtlicher gestaltet. Weiterhin haben wir die Menüeinträge dem natürlichen Sprachgebrauch angepasst:

• Opportunities wurden in Verkaufschancen umbenannt.
• Selector wurde in Auswahlhilfe umbenannt.
• Firmen und Benutzer wurde in Allgemein umbenannt.

Sie haben auch die Möglichkeit, zwischen der bisherigen Ansicht "Klassisch" und der "Nach Aufgaben" unterteilten Ansicht zu wechseln.

Neue Ansicht "Nach Aufgaben"

Ansicht "Klassisch"

Neue Toolbar

In der Toolbar erhalten Sie ab sofort einen schnellen Überblick über alle geöffneten Fenster.

Unter "Allgemein" können Sie den Arbeitsplatz öffnen und direkt auf all Ihre Softwaremodule zugreifen.

Ihre gängigen Arbeitsprozesse können Sie jetzt unter "Prozesse" aufrufen und direkt starten.

Ihre Stammdaten können Sie zentral unter "Einstellungen" einsehen und bearbeiten.

Testphase und wie werde ich Kunde

In Ihrer Fußleiste können Sie sehen, wieviele Tage Ihre kostenlose Testphase noch andauert - hier im Beispiel noch die vollen 30 Tage. 

Benutzen Sie den grünen Button "Jetzt Kunde werden" um Ihre ausgewählten Scopevisio Anwendungen zu abonnieren. Wählen Sie dann im Scopevisio Shop in der Anwendung einfach das passende für Sie passende Preismodell aus.

Flexible Preisstruktur

Unsere Preisstruktur ist jetzt noch flexibler. Sie haben nun die Möglichkeit, beim Erwerb Ihrer Software zwischen drei Preismodellen zu wählen:

• Monatliche Abrechnung
• 12-monatige Abrechnung
• 24-monatige Abrechnung

Sie entscheiden, ob Sie mit dem monatlichen Abrechnungsmodell unabhängig bleiben oder mit der 24-monatigen Variante maximal sparen wollen. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Preisliste.

Mit dem Update wurden die im Folgenden beschriebenen Änderungen und Korrekturen realisiert:

• Getting Started
Wir haben die Benutzerfreundlichkeit mit neu gestalteten Startbildschirmen und Ersten Schritten verbessert.
• CRM/Vertrieb
Die Menü- und Formulareinträge wurden geändert. CRM wurde in Vertrieb und Accounts in Kunden umbenannt.
• Benutzerführung
Zur Verbesserung des Einstiegs wurde die Benutzerführung in der Testphase verbessert und um Videotutorials auf unserer Webseite ergänzt.

• Automatisches Ausziffern
In den Offenen Posten für Kreditoren und Debitoren können Sie über den Auszifferungs-Assistent automatisch ausziffern.
• OCR Stapelverarbeitung
Im Rechnungseingangsbuch wurde eine OCR-Stapelverarbeitung für eingescannte Belege implementiert.
• QRCodes
Im Formular zum Bearbeiten und Erstellen der Kontakte können Sie über Weitere Aktionen QRCodes für bestimmte Einträge erzeugen.

In den Anwendungen Faktura und CRM wurde in die Produktverwaltung ein Produktexport in das csv-Format implementiert.

• Zusammenfassende Meldung
Mit der Funktion wird ein Anmelde-Formular (ähnlich zu USt-Voranmeldung) für Güter, die ins EU-Ausland verkauft oder geliefert werden und dort steuerpflichtig sind, aufgrund von Gesetzesänderungen implementiert.
• Produktexport

Bei einer Ersteinrichtung ist automatisch ein Kassenbuch angelegt und mit der Firma sowie dem entsprechenden Sachkonto verbunden.

• Umsatzsteuervoranmeldung USTVA
Die Umsatzsteuervoranmeldung wurde auf die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst.
• Kontakte als Empfänger für Belege aus der Faktura
Wenn Sie einen Beleg (z.B. Angebot oder Rechnung) in der Faktura erstellen kann der Empfänger über einen entsprechenden Link (Kontakt auswählen") auch aus den Kontakten und nicht mehr nur aus den Debitoren ausgewählt werden. Darüber hinaus können Sie sich alle Kommentare zu einem Kontakt über den Link Alle Einträge anzeigen in einer Tabelle auflisten lassen.
• HBCI - Kontobewegungen abfragen
Bei der Übermittlung der Kontobewegungen wurden bestimmte Banken betreffende Bugs gefixt.
• Kontoauszugsregeln
Es wurde ein Link zur schnellen Erstellung von Zuordnungsregeln eingefügt.
• Kassenbuch

• Neues Lizenzmodell
Mit der aktuellen Version wurde unser neues Lizenzmodell realisiert. Eine Lizenz bezieht sich auf eine Anwendung (Finanzbuchhaltung, CRM oder Faktura) und beinhaltet gleichzeitig einen Benutzer für eben diese Anwendung. Wenn Sie z.B. in Ihrem Unternehmen zwei Mitarbeiter haben, von denen beide mit der Faktura und einer zusätzlich mit der Finanzbuchhaltung arbeiten soll, benötigen Sie zwei Lizenzen Faktura und eine Lizenz Finanzbuchhaltung. In der Lizenzverwaltung erfolgt die Zuordnung zu den Benutzern.
• Getting Started
Um den Einstieg in die einzelnen Anwendungen zu verbessern, wurden Startbildschirme und Einrichtungsassistenten in den Anwendungen Faktura und CRM implementiert.