Kombination mit der Scopevisio CRM

Die Kombination der Scopevisio Faktura mit der CRM-Software bietet Ihnen viele Vorteile. Sie können Angebote in Verkaufschancen (Opportunities) überführen, im CRM angelegte Verkaufschancen in der Faktura nutzen, wenn Sie Angebote erstellen, „gewonnene" Verkaufschancen in Aufträge überführen.

Mit CRM kombinieren

In der Faktura erstellte Angebote können Sie als Basis für Verkaufschancen verwenden. Mit Verkaufschancen erfassen Sie systematisch Ihre Verkaufsprozesse anhand von Verkaufsphasen und weiteren Klassifikationsmöglichkeiten. Verkaufschancen helfen Ihnen dabei, Ihre Vertriebsaktivitäten zu steuern und ermöglichen es, einen Sales Forecast (Umsatzprognose) zu erstellen. Wurde eine Verkaufschance gewonnen, also ein Verkaufsabschluss erzielt, so können Sie diese in einen Auftrag überführen, welcher in der Faktura weiterbearbeitet werden kann.

Gemeinsame Produkt- und Kundenverwaltung

Scopevisio CRM und Scopevisio Faktura greifen auf die gleiche Produktverwaltung und auf den gleichen Kundenstamm zurück. Die CRM Kundenansicht informiert Sie über alle in der Faktura erfassten Verkaufsvorgänge (z.B. Angebote, Rechnungen).